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乐七年二月乙，封瓦剌马哈木为顺宁王、太平为图罗为安乐王。-三月，鬼力赤率旧部返漠北与阿鲁台、本雅失里交战。闻本雅失里西奔，遂渡饮马河追之。己卯，及于幹难河，大败之，本雅失里以七骑遁往瓦剌。丁，回回哈剌马牙杀都指挥刘秉谦，据肃州卫以叛，千户朱迪等讨平之，叛乱家属贬为苦役户，未被牵连十中无一。六月甲辰，阿鲁台请降，鬼力赤置之不理，率精骑迎击，大败之，追北百余里。丁未，又败之。阿鲁台不支北遁。
旧港头目陈祖义移封琉球，袭扰日本。朝鲜贡马三千匹，五名朝鲜女子分别被册封，令朝鲜王分封其父兄采邑。朝鲜终纳入有邑贵族体系。
永乐八年，阿鲁台遣使贡马，请降，帝允之，封其为和宁王。解缙进谏曰：鬼力赤与阿鲁台旧怨未消，两恐互不相容。帝笑而不答，将奏折留中。六月，敕责顺宁王马哈木：“本雅失里为大明之敌，何故收留？”
十一月，日本派使言，所抓海盗中有大明人。帝不理。
十二月，瓦剌顺宁王马哈木弑本雅失里，将级送往京城。
令纽约一等有邑男爵陈小锋征服北美五大湖地区。
永乐九年，封哈密兔力帖木儿为忠义王。福余、朵颜、泰宁三卫因鞑靼已降，遂以瓦剌为目标。七月，顺宁王马哈木请内附，帝不许。又请加入有邑贵族体系，许之。
常宁公主骄纵，将刑科给事中陈谔推入河中。帝大怒，剥夺其下嫁蕃属国成为王后之资格，将之下嫁于陈谔，但允其随时进宫。常宁公主不悦，三月不入宫。帝派宦官宣其入宫，公主拒不领旨。陈谔惧祸，劝之，公主不听。三日后，帝亲临公主府。之后，公主方旬日入宫。
永乐十年，日本乞大明驻军以防海盗，帝不许。日本再请改天皇为日本国王，遂许之，于石见建石见卫。移封阴祖义回旧港。次月开石见银矿，将其三成无偿分与日本国王，日本国王感激涕零。
甘肃八耳思朵罗歹叛，帝令丰城侯李彬讨之。又曰：凡伤我一汉人，则以十命抵偿。遂为常例。
永乐十一年。光禄寺卿郭幸犯罪。帝怜其才。令其以戴罪之身领一千士兵及瓦剌一部。攻伐西伯利亚。
永乐十二年。有明人周自海外返。献异兽。群臣以为祥瑞。帝笑曰：“袋鼠而已。何来祥瑞？”封周为雪梨一等子爵、澳洲都督。令纽约一等伯爵陈小锋征服北美西海岸地区。
永乐十三年。改封汉王朱高煦于青州。南北漕运通。有御吏建言罢海运。帝大怒。斥之鼠目寸光。曰：再有言罢海运。杀无赦。郑和出使西洋还。俘苏门答腊王苏干刺以献。
永乐十四年。改封赵王朱高燧于彰德。汉王高朱煦有过。削二护卫。陈祖义袭击商船事败。遂举旗造反。次月。陈祖义赴部下战云飞宴会。为战云飞所杀。旧部尽归战云飞。