半个月之后，在小山姆的辅助下，秃顶男博格将简化版的变形怪魔像设计图制作出来。，
在设计的过程中，博格十分意外的发现这位新人山姆具有极其深厚的工匠学，理论扎实的让人难以置信，尤其在元素质变器的材料锻造方面，提出了种种可行性方案。
博格自然不知道小山姆背后有一位工匠大师在帮助他参考，他只能将这一切归咎于山姆的天赋异禀。
在原本的设计中，采用的天金矿石是一种记忆性的灵性金属矿石，元素的适应性也十分出色，它可以完美的满足质变器的锻造要求。
这种金属矿石本名天上金，顾名思义是指天上掉落的金属，属于可遇不可求的一种奇妙材料。
在简化版的替代方案中，小山姆提议获取变形怪的细胞进行增殖培育，制造出一种血肉态的质变器。
变形怪是一种可以变成它们遇到过的其他形体的奇怪生物。
这种生物的天生形态看起来多多少少像个人形，只不过身材纤细，四肢细长，脸像是个半成品。
身体肉色苍白而少毛，大而突出的眼睛是黄色的，有着纵向的瞳孔。
即使处于真身形态下，变形怪的外表也具有欺骗性，它其实异常强壮，而且具有与自己脆弱的外表不符的敏捷性。
有学者在变形怪的研究报告中指出，变形怪通过血肉中的变形细胞来改变形态。
这种变形更准确的说是一张模仿，一种扮演，出色的变形怪大师可以精确的模仿另一个的气质甚至灵魂气息，从而彻底融入他人的生活中。，
不过万物终有天敌，变形怪的天敌就是猎魔人，教会的猎魔人已经将变形怪定义为女巫之下的异端之敌。
有小道消息称，曾经有一位变形怪大师出于某种目的，成功变形为一位主教，并且瞒过了伟大众神的目光。
变形怪的变形细胞虽然优秀，但是缺少完美的元素适应性，无法作为元素魔能的载体。
直到学会内部的一份机密文件送过来，作为车间副手的博格，他有权限调取一些机密文件。
比如这一份变形怪报告，一位奥法之日的施法者深入研究了变形怪这个群体，得出了这一份涵盖其社会、风俗、生理构造、种族能力的报告。
博格直接翻到其中一页，这一页讲述变形怪中的变异体，拟态之怪。
报告中如此记载“他的本体有黄色的虹膜，如同“用烂泥和面粉糊成的假人”。
常人则很少有机会见到拟态之怪的真身，尤其是活着的拟态之怪，因为他们拥有高超的拟态能力。
它只要观察一个人一段时间，就能变成这个人不仅是身体，连同衣着、甚至持有的工具和能力都能模拟，当然这人的体重不能跟他差太多。
也就是说，拟态之怪不能无限制改变身形大小。
它还能复制该人的声音、思维方式、行事风格、专业知识技能等等，这是因为用驱魔神官的话讲，它能复制受害者的脑部特征及心智，或者说，灵魂。”