就在中央对桂系步步紧逼，蒋介石满以为凭借军事就可以解决广西的时候，卫国军出动了！
卫国军第一军、第二军6万余人在曲靖集结，兵锋直指贵州。顾祝同担心后方遭到卫国军的猛攻，只得暂时停止出兵广西。与此同时，卫国军驻海南岛第三军也在海口市完成了集结，随时准备渡海突袭余汉谋所部。余汉谋大惊失色，连忙调集主力在湛江布防，再无余力协助中央军夹击桂军。
陆军动了，空军自然也不会落下。尽管刚刚投靠过来的广东空军不愿意出战，但是卫国军依然动用了上百架飞机协同桂军空军防守广西，致使中央军的空军不敢冒然进入广西上空。卫国军牵制了两陆大军，桂军自然腾出手来，调集重兵严防陈诚部与何键湘军。一时之间，双方谁也不敢轻举妄动，处于对峙状态。
暂时稳住了中央军事上的威胁之后，桂系开始从舆论上发动对中央的进攻，逼迫中央放弃军事行动，进行和谈。桂系抓紧抗日的旗号不放，争取在舆论上陷中央军于不义。广西连日发生桂系默许，操纵下的抗日示威游行，集会，声势浩大。大批文化界，新闻界人士亦被桂系邀请来桂。
南京中央顿时陷入了被动局面，眼看着煮熟的鸭子飞走，蒋介石自然是气恼非常，此刻就正在办公室大发雷霆。
“娘希匹的！又是卫国军，这个卫国军处处和中央对抗，他们到底想干什么？要不是这个卫国军，如今广西问题已经解决，收归中央了！”蒋介石气得不行，不顾身份地破口大骂，“整日里鼓吹抗日。不过又是一批打着抗日旗帜的野心家，他们觊觎中央权力已久！”
骂了一会，把怒气发泄出来，直到头脑冷静了下来，蒋介石这才对一直垂首站立在旁边的戴笠说道：“你的人到底打进卫国军的内部没有？中央迟早要解决卫国军的，对卫国军地渗透要加紧进行。”
戴笠低着头，说道：“校长，自从卫国军的少帅王旭遭遇日本人的刺杀之后，我安排在云南的人大部分都被驱逐出来了。而且那以后，滇人对举止异常的人非常警惕。安排人潜进去也很快就被当地民众举报给政府，所以渗透非常困难。”
蒋介石听了，一阵烦躁，低喝道：“那就收买，收买卫国军的人。 云南当地人，我不管你用什么手段。花多少钱，这件事情一定要尽快见到成效。”
“校长放心，目前已经接触到了卫国军的一个高级将领。他表现出了对卫国军高层的极大不满，非常有可能叛变卫国军的。只要我们给予大力支持，在时机成熟的时候，他就会起兵夺取云南，归顺中央，即便不成功卫国军也必然实力大损。”戴笠阴森森地说道，显然心中已经有了全盘颠覆卫国军地计划。
听到已经在卫国军中埋下暗棋。蒋介石这才怒气稍减。说道：“好，这个人要抓紧了。他要钱就给钱，要枪给枪。尽量多往他身边安排人。等到时机成熟，中央腾出手来，一举解决卫国军，收复云南省、海南岛。”
“陕北的剿共是什么情况，东北军和西北军数十万之众，为何迟迟没有剿灭共匪？”蒋介石突然又问道。
戴笠偷眼瞄了瞄蒋介石的神情，再三考虑后，才答道：“下面的人报告说东北军张学良和西北军杨虎城已经同中共秘密达成了停战协议，基本没有了大规模的冲突，偶尔小地摩擦也是刻炮制出来，做做样子的。 ”
蒋介石摇摇头，说道：“杨虎城或许还有可能与共匪秘密停战，但是学良绝不会与共匪互相勾结地。要说东北军厌战消极剿共，这个我还是相信的。”
蒋介石很现实,他时常告诫自己政治可以使人不要友情,不要道德,你越卑鄙才越能飞黄腾达,在这个世界上物质和权利才是王道。然而，他却和张学良建立起真纯的友谊，一直待张学良为亲弟，对其照顾有加。
戴笠听了这话，微微抬头望了望蒋介石，嘴巴张了张，想说什么又不敢说出口。
见到戴笠想说又不敢说地样子，蒋介石说道：“有什么话就尽管说，别吞吞吐吐的。”
戴笠这才小心翼翼地说道：“1935年10月29日，东北军在榆林桥战役中，107师和619团全部被歼，团长高福源和不少士兵被俘。后来这个高福源被共匪释放了回来，张学良通过他与共匪取得了联系。通过秘密接触，共匪与西北军和东北军逐渐停止了军事对抗。张学良不但接受并积极学习共产主义思想，还……还向第三国际提出加入中国共产党的申请。 如今共匪的刊物在西安畅通无阻，各种反动言论满城都是……”
“好了，别说了！”蒋介石突然打断戴笠的汇报，“学良必然是受共匪的蛊惑，才会如此行事。一定是这样的，毕竟他还是太年轻了，思想过于单纯，被人所利用。”
张学良都做到这份上了，居然还能让蒋介石如此维护，戴笠再次为张学良在蒋介石心中地地位感到诧异不已。
“那西安地事情应该怎么办？”戴笠更不敢轻易动张学良了，只能请示。
蒋介石想了好一会，说道：“西安的事情先放着，等广西地事情解决了，再抽调兵力北上代替东北军和西北军剿共。至于学良的事，你就盯着就行了，等我来处理。”
由于卫国军地介入，使得武力解决广西问题变得困难重重，而蒋介石又急于抽调兵力北上剿共，所以逐渐倾向于谈判解决广西问题。