两年时间很快过去，到了1943年初，整个世界格局亦发生了巨大的变化。.
欧洲战场上打得昏天黑地，德军为了切断苏联的高加索石油供应区和粮食产区发动了第二次斯大林格勒战役。这是一场最为血腥的大决战。苏军参战兵力超过110万人，武器装备包括火炮15501门、坦克1863辆、飞机1115架。德军总兵力达100万人，武器装备包括10290门火炮，1675辆坦克，1216架飞机。
最终结果则是苏军成功的以斯大林格勒拖住了德军，给苏军反包围德军提供了宝贵的战略时间，最终全歼德军第六集团军群，使其伤亡高达33万人，而苏军自己也不好过，付出了71万人的死伤，超过10万平民死亡。
但苏联从此夺取了战争主动权，因为德军是被整建制消灭的，新兵难以提升战斗力。而苏军一开始则是被打残，残余老兵带新兵很快形成战斗力。
在随后的两年里，德军难以发起战略进攻，全面处于防御状态，而苏军则渐渐发起**，不断收复失地，将战场推向德国边界。
另一边，大西洋上，德国公海舰队完成了组建，德国海军以最快的速度打造了一支全球规模第三的海上力量，得益于德国占领的欧洲各国的造船厂和造舰设备，尤其德国控制下的英国各大造船厂，在获得从大唐帝国进口的钢铁和造船设备后，德军迅速恢复了英国各大造船厂的造舰能力，并加班加点的完成了上百艘战舰的建造任务，成为德国公海舰队复活的关键。
庞大的德国公海舰队此时拥有8艘齐柏林级大型航空母舰、8艘俾斯麦级战列舰、12艘P级袖珍战列舰、4艘O级战列巡洋舰，另有重巡洋舰5艘，各型轻巡洋舰44艘，各型驱逐舰168艘，各型鱼雷艇90艘，各型潜艇249艘，总吨位达到230多万吨。
而美国自对德宣战后，美军一直在非洲作战，因为美军难以在欧洲寻找到合适的前线基地，然后作为跳板进攻欧洲大陆。大唐帝国一直拖拖拉拉的，原则上同意美军借用大唐帝国实际控制的爱尔兰岛作为登陆英国的基地，但是德军在英国部署大量的作战力量，唐军一旦同意美国的要求，德军必然立即进攻爱尔兰岛，而大唐帝国在爱尔兰岛上的各种军事基地的建造工作也需要时间来完成，在这之前不会同意给美军使用。
这样一来，美国本土虽然集结了数百万美军，但是在欧洲没有立足点，所以未能展开**欧洲的作战计划，而是选择先在非洲落脚，借助英法在非洲的殖民地将百万美军转移过去，然后在非洲大陆上同德意军队展开厮杀。
由于德军在苏联战场上作战失利，希特勒不得不把非洲的德军精锐撤回本土防御苏军，这样一来，在非洲大陆上，意大利军队成为主力，虽然意大利军队也整建制的装备了大唐帝国的先进武器，例如M1冲锋枪这种强大的单兵火力武器，使得意大利军队在战争开始的几年时间一路横推非洲大陆，所向无敌。
但当美军登陆非洲后，美军同样也花钱从大唐帝国那里获得了M1冲锋枪的生产使用权，意大利军队的单兵火力优势荡然无存，反过来美军数量庞大，高达一百万，意大利军队只有五十万人，兵力处于弱势。