马腾军攻打长安，正逢曹操引军败回，马腾率军复冲杀一阵，曹操大败，折亲兵将领车胄，李典、乐进率城中精兵接应，曹操得以入城。马腾见曹操重兵返回，长安工事坚固，兵多将广，率军返回安定。车胄跟随曹操日久，为曹操心腹大将，命丧马腾之手，曹操极为恼火。曹操遂于长安整顿兵马，调兵遣将，准备攻取西凉。
吕布见曹操大军西征，趁机招兵买马，恢复元气。欺负孔融兵寡，让张辽、陈登守下邳，侯成、宋宪守都阳，自与陈宫、高顺等将率兵五万攻取北海。北海孔融，为孔圣人之后，博学多艺，通古知今，然不知兵事，军事皆依赖管亥、武定国两将。
吕布大兵来到北海城下，管亥率领诸将出城迎战，吕布部下骁将牛金出战，管亥命部将严政迎之，不及十合，牛金斩严政于马下。武定国大怒，拍马出阵，高顺副将毋丘俭迎之，两将大战三十余合，不分胜负。吕布搭弓射之，正中武定国左臂，管亥率部下救之。吕布挥军杀上，北海军不敌，退入城中，不敢出战。孔融使人求救于袁绍。
袁绍此时兵强马壮，又无边事，粮草极盛。常怀取北海之心，因孔融乃圣人之后，为人宽厚，无起兵之由。见孔融求救，正合心意，派大将颜良、高览率五万大军援救北海。
吕布攻势甚猛，官亥率军固守。颜良、高览率兵赶到，攻打吕布后军，吕布让高顺率兵攻城，分军与河北兵交战。高览出阵，与吕布对敌，未及三合，不敌败退，颜良挥刀来救，双战吕布，大战五十余合，颜良、高览不支，拨马回阵。吕布拉弓射箭，颜良听有弦声，伏鞍而逃，正中颜良盔缨。吕布挥军出击，颜良大败一场，与高览聚集败军，于北海北十里扎下大寨。
颜良经此一战，知非吕布之敌，急报袁绍。袁绍命大将文丑、淳于琼率五万大军来援。文丑到达北海，两军合兵，挑战吕布。两军对圆，淳于琼不知深浅，拍马出战，直取吕布，一合被吕布挑于马下。文丑出战，两将相交十余合，文丑气力不加，往后便走。颜良、高览两将齐出，救得文丑，文丑回马，三将大战吕布，吕布精神抖擞，战得三将心惊胆战。此时陈宫在后掠阵，命令高顺上前助战，颜良三将顿时不敌，回马逃命。陈宫挥军杀上，河北诸将胆怯，兵无战心，被吕布率军追至乐陵。袁绍见军中诸将皆非吕布对手，间颜良等将退回南皮。
孔融见吕布勇冠三军，天下无敌，河北援兵败退，守城军士皆无战心，召众人相议。严峻曰：“吕布英勇，曹操诸将合击尚不能胜之，北海兵少将寡，实非其敌手，不如弃城而去，投奔袁绍。”杨修曰：“袁绍多谋而寡断，胸无大志，后必为曹操所败。曹操兵多将广，挟天子以令诸侯，不如投奔曹操。诸公不失富贵也。”众将然之。孔融遣使降于曹操。曹操时在长安，命夏侯淳起兵攻打下邳，被张辽率领部下阻住，张辽又让宋宪起都阳守兵击其后军，两军夹攻，夏侯淳部大败，退回徐州。
北海外无援兵，内无战心，未几日被吕布攻破。管亥诸将保护孔融投奔濮阳，途中为陈宫伏兵拦住，北海大将武定国、邓茂、韩暹，谋士严峻、沮鹄，皆为吕布乱军所杀。管亥、杨修保得孔融拼死冲出条血路，余下百余骑逃到濮阳，北海士兵多降。吕布得北海兵将，军容复盛。