周瑜一军于乐陵休整已毕，命邢道荣率军三万守北海，凌操率军三万守乐陵，起军十五万攻打南皮。
时张辽南皮守兵尚有九万，见周瑜来攻，与程昱相商。程昱曰：“今我军连败，周瑜多谋，还是固守为上。”张辽曰：“今周瑜势大，只守不攻恐南皮不保，当以计胜之，以退其军。然周瑜用兵向来谨慎，其战法步步为营，无甚破绽，甚难敌之。”程昱曰：“今乐陵防守空虚，可出兵袭之，逼周瑜回军。”
张辽再无良策，命程昱、王睿、杨修率军四万守城，与李典率军五万，夜袭乐陵。乐陵守将凌操为凌统之父，追随金旋已久，颇有谋略，胆识过人。
入夜，张辽使军士攀入东北城墙，入城兵力不多，为守军发现。凌操闻警，命副将带四位偏将巡视四门，每门留下一名偏将指挥防守。又遣人速报周瑜。自率亲兵赴城东北。凌操到时，守军正与曹军于城头相战，凌操见曹兵不断上来，率领亲兵阻住城墙两端，调强驽兵射之，曹军素惧强驽，城上兵皆欲下城，张辽于城下喝止，命城下兵递以铁盾。凌操又调两队长枪兵，分两侧挤压曹兵，城墙狭窄无容脚处，城上曹兵渐乱，凌操又调强驽兵射城下曹军，张辽部兵士死伤甚众。张辽见城中有备，凌操为知兵宿将，偷袭无效，强攻不能速下，率军退回。
周瑜接到凌操急报，命赵云率军五万救援乐陵，行至半途，遭遇张辽部，双方发生激战。周瑜判断此时南皮防守空虚，率领大军夜间攻城，王睿、程昱、杨修皆到城头御敌。周瑜见程昱防御有法，兵分两路，命领程普、马岱率军五万猛攻西门，与蒋钦率军五万绕至东门。
时南皮城中守军较少，程普攻城兵力众多，程昱命令其余三门守军分兵来助，周瑜见东门守军分兵赴西门，与蒋钦统兵猛然攻打。东门守军多被调去西门，不久以后不支，周瑜部攻下东门，南皮城中大乱。程昱见势难挽回，整败兵打开南门逃往易京。
周瑜夺得南皮，让程普、马岱率军五万支援赵云部。程普、马岱统兵来到两军交战之处，时已天明，两军激战方休，各自折兵万余，战场之上血流成渠，尸横遍野。赵云见援兵来到，复引兵杀上。张辽部与赵云部激战半夜，人疲马乏，为程普、马岱生力军一冲，军阵顿时溃败。张辽部大败，又折兵万余，大将李典为赵云所杀，张辽引败军逃往南皮。将到南皮，逢败军告知南皮失守，张辽慌忙引军绕城退往易京。
张辽到达易京，计点兵将只余六万，遣人往司马懿处告急。周瑜入城安民毕，命程普率军三万守城，引兵十一万杀往易京。张辽一面整顿易京防务，一面让杨修急赴北平、襄平，让两郡从速召集壮丁，粗训成军防守两郡，使两郡守将耿纪、杨彪各率郡中守兵一万赴易京救急。
陆逊部攻下濮阳，复引军攻打界桥。夏侯渊、夏侯霸聚得濮阳败军五万，会合守将夏侯恩、贾充部一万士兵，兵力共六万。陆逊留杨秋率军三万守濮阳，与太史慈、陈泰、诸葛诞、张合等将率军十七万攻打界桥。