孙策与袁术两军在汝南大战的同时，周瑜起兵十七万欲攻下邳，曹操让夏侯淳驻守都阳，替出张辽，命令张辽统领部下紧急往援下邳。张辽到达下邳后，与程昱部合军迎战，屡屡为周瑜击败。
张辽见周瑜连胜，召集诸将相商。程昱道：“周瑜部下兵精将广，我军接连失利，军心涣散，不若设计扰乱其后方，彼后方若乱，周瑜大军必会撤回。”张辽闻言，道：“金旋御下宽厚，识人高明，手下文武向来忠心耿耿，离间其部下甚难。”程昱道：“建业太守刘瑶向来独行其是，后因金旋设计，求得建业为其封地，彼惧金旋之势，不得已而屈从。如今金旋其余诸郡，都是分派其手下文武掌管军政，唯有建业一郡与众不同，其军政之事由刘瑶一人决断。刘瑶此人，贪利重财，又无卓越才能。寿春一地原为刘瑶所有，后来被孙策倚强夺去，孙策与金旋为姻亲，刘瑶虽有争竟之心，却无争竟之力。若是答允其归降后，助其收复寿春，其心必动。然后说明若是金旋大军征讨之时，我大军为其后援，其心必安。倘若刘瑶投靠我方，周瑜大军退路已断，必会退兵。”张辽闻言大喜，遣使急赴许昌，请曹操遣使说降刘瑶。
曹操闻报，派遣能言之人急赴建业，夜间到太守府中求见刘瑶，以寿春为诱饵，说服刘瑶归顺。刘瑶本为寿春之地，后来被孙策夺取，其欲收复寿春时，孙策提前与金旋联姻，刘瑶无奈，不敢与孙策相争，但是心中深感不平。刘瑶又为陈矫之事，与金旋存有芥蒂，金旋势力浩大，不敢计较。曹操此次遣人前来，将各种利害关系摆明，刘瑶心中大动，决定投靠曹操。
刘瑶手下谋士祢衡听闻消息，急忙到刘瑶处劝阻，道：“中王较西王势大，两军相战，西王明显处于下风，况且中王待主公甚厚，并无相欺之事，主公如此做法，定会惹得中王暴怒。若是中王大军前来征讨之日，西王即便派兵来援，也未必是中王对手。请主公三思而后行，不要因小利而失去根基。”
刘瑶此时鬼迷心窍，就是不听。祢衡料知刘瑶必败，托病不出。刘瑶让张英统领部下返回建业，派遣重兵截断周瑜大军粮道。
周瑜见粮道受阻，已明白刘瑶叛敌，让赵云部断后，统领大军徐徐退回，在建业城南三十里处安营扎寨，防止刘瑶偷袭吴城。又派人急报长沙，述说刘瑶反叛之事。金旋闻知刘瑶叛乱，怒火冲天，亲领大军赶赴庐江驻守，命令周瑜部攻打建业。
刘瑶因为自揽建业军政，钱粮军务等相对独立，因此在装备和军官培训上与周瑜部相差太远，相持只有数日开始抵挡不住，派人急赴许都求救曹操。曹操命令程昱赴都阳代夏侯淳之部，让夏侯淳统领五万精兵住援建业。
夏侯淳到达建业时，建业城已是摇摇欲坠，城池即将失陷。刘瑶此时后悔万分，但是事已至此，无可奈何，夏侯淳部此时赶到，如抓住了救命稻草般，亲出城门，将夏侯淳部迎入城中。
两军合兵，建业守军势力顿时强大，夏侯淳发现刘瑶部皆畏战，建言刘瑶道：“我军兵力不弱于周瑜部，如何只守不攻，任由周瑜从容攻城？我军如此被动，安有取胜之日？”刘瑶不免有些羞愧，下令诸将跟随夏侯淳部出城交锋。
两军对圆，刘瑶部将何仪出阵挑战，只见对面军阵一员大将拍马来迎，正是金旋手下著名大将赵云。两将相交只有三合，何仪气力不加，拍马往后就走，赵云催马过来，一枪刺中何仪后背，枪透前心，何仪当场毙命。
刘瑶手下上将轮番出阵，日不移影，皆为赵云所败，诸将心惊胆战，退入兵阵，龟缩不敢出战。夏侯淳大怒，拍马出阵交锋，与赵云大战五十余合，气力不加，回马败退。周瑜趁势挥军杀上，建业守军大败，退入城内。