黄忠等部大军拥入天水，天水城中顿时乱成一团，钟会连忙聚集败兵巷战。曹兵闻知太守府处响起聚兵金鼓，渐渐往此处汇合，钟会与张鲁商议，道：“安定距离长安甚近，诸葛亮必以为我兵突围后，必投安定，在城东定然伏有重兵。况且败走安定，西凉孤城难保，必为诸葛亮囊中之物。我等身受西王知遇之恩，千方百计设法保其疆土，我意欲退往西凉。”张鲁亦作此想，两人召集诸将，集合兵马，打开北门逃往西凉。
诸葛亮早料到钟会不敢走安定，必会败投西凉，早让朱恒部在城北埋伏。钟会败军杀出天水不远，朱恒伏兵突起，钟会奋然对诸将道：“我等势危，必须速战速决，不然追兵赶到，我兵必然全军覆灭，诸位随我死战，摆脱今日危机。”
言毕，钟会奋起勇气，冲锋在前，众将紧随其后，冲击朱恒军阵。朱恒部兵力薄弱，被钟会部拼死一战，竟然冲出一条血路，逃往西凉郡城。朱恒部截断曹兵后军，尽俘其众，共有万余。诸葛亮入城安民，准备攻打西凉。
此时，金旋亲率大军攻打谯城，让庞德、杨秋统领五万兵马驻守汝南，与马超、马岱、凌统、沙摩诃、关兴、关索、张苞等将，起兵十万东上。
谯城守将曹真为曹操族侄，向为曹操恃重，久经沙场，经验丰富；城中军师郭嘉足智多谋；部将严政、曹洪、夏侯玄等，皆是沙场老将。谯城为许昌南大门，城内十万守兵都是曹军精锐。
金旋攻城多日，见谯城防护严密，欲施攻打宛城之策，然而当初火药炼制艰难，姑且罢之。又想起其余攻城策略，皆被郭嘉设法破解。两军兵数相若，谯城守军只守不战，金旋无可奈何，统领部下返回宛城。周瑜、关羽、陆逊等军，亦为曹军阻住。
关羽因为与曹仁有血海深仇，回军歇兵半月，上书请示金旋，意欲统兵攻打弘农。金旋让陆逊率领八万大军驻守宛城，分军四万驻守新野，然后下令关羽军出兵新野，北上攻打弘农。
关羽统兵到达弘农城下，与徐庶等商议破城办法。徐庶道：“攻城之计，以攻心为上，我军倍于彼军，城中守将，皆非云长对手。然而如果守军固守不出，蒋济等人多谋，一时难以攻克。不若行久攻之计，断绝城中粮道，扰乱曹军军心，而后徐徐图之。”
关羽然之，屯兵扎营于弘农以南十里，让关平、周仓统领四万精兵断绝弘农粮道。弘农守军出城接应，关羽即亲率大军隔断守军归路。弘农军粮屡屡被关平、周仓两将夺去，接应兵马损失惨重，弘农城中军粮将尽。
曹仁见势不妙，派人急赴洛阳求援，曹丕欲要发兵援救，又恐陆逊统兵来攻。曹丕惶恐无计，派人赴许昌报急，曹操让皇甫嵩、王浑统领三万兵马增援，两将到达洛阳，曹丕随即让两将押解粮草前往弘农，押解士兵随即相助曹仁守城。