袁业龙体会到了张智有当初父亲被杀时的痛苦心情，整个人精神颓唐沮丧，对生活没有一丝的希望，不能找到真正的杀父凶手，整日在自家公寓内酗酒，生活过得萎靡堕落。
向茵心疼他，每天都会抽出一段时间过去安慰他，在向茵的悉心照顾下，袁业龙渐渐地从悲痛中走出来。张智有通过在政府上层人物的关系，大致弄清了杀害袁业龙父亲的凶手：蓝衣社的特务！
蓝衣社也就是力行社，现在主要由国民政府的特务头子戴笠领导，在戴笠等人尚未弄清袁自和是否真的和日本人达成合作协议的情况下，便派人将其暗杀，起到杀鸡儆猴的作用。
但袁业龙死也不会相信是政府特务干的事，一直坚信是日本特务下的毒手，因为那天日本特务头子川岛芳子带着一行人来拜访，父亲义正言辞地拒绝了他们的要求，他们肯定怀恨在心。正当袁业龙想着率领青帮的手下去日本驻北平领事馆报仇时，代帮主任居礼不准他如此胡乱闹事，并限制他的活动范围，理由是等袁自和的丧气过后，再做定夺。
袁业龙慢慢地发现了任居礼的野心，尤其是他全力打压父亲生前的亲信，建立自己的势力范围，与日伪政权往来越来越明显，看来有与日伪政权合作的趋势，完成外界误以为的袁自和未实现的“合作”！
袁业龙越想越不对劲，他突然记起了父亲生前说过的话，任居礼有反叛之心，但他把这些话当做了耳边风。他再想起之前带领手下保护日本领事馆的行为时，觉得自己愚蠢至极，简直有了“认贼作父”之痛，父亲就是被日本特务暗杀的！
正当袁业龙冷静下来思考父亲遇刺前后的种种事宜时，七月七日的那天爆发了卢沟桥中日军事冲突，日本侵华战争正式拉开了序幕。正当青帮一众讨论今后如何应对外界形势时，已经成为帮主的任居礼公开投靠日本，出任日伪政权的职务。袁业龙果然猜到了任居礼意欲投靠日本的阴谋，在帮内大会上公开与任居礼分庭抗礼，劝阻他被让青帮成为日本侵略中国的凶手。
任居礼则以为了今后青帮在北平的稳定发展壮大为由回击了袁业龙，并派人将其强制送回家中。袁业龙气不过，接连将手中掌握的任居礼投敌卖国的证据送到各大报社，曝光任居礼投靠日本的卖国行径，激起了全国人民对任居礼的辱骂和谴责，引起了任居礼的嫉恨，他马上派人暗中杀掉袁业龙，幸好有帮内人物暗中通知了袁业龙，袁业龙半夜躲到张智有的报社躲避追杀，张智有认为青帮在北平耳目众多，他在北平待着不安全，于是半夜用车将他送到清风旅馆向茵处，让两人相会告别，再将其接往位于天津的家中。
此刻的京津地区，战火纷乱，动荡不安，政府军节节败退，日军步步逼近，整个北平城早已坐立不安，一批又一批的人赶紧撤出这个古城，往南迁徙。李清风夫妇打算将向茵和于连宗送回广州，于连宗没意见，但能跟在向茵身边，保护她就行了。
向茵一口拒绝了，问李清风夫妇有什么打算，夫妻二人尴尬一笑，表示继续留在北平城，生意可以照做。两人明白了，也就是说甘心当沦陷区的亡国奴！清华大学和其他北平的高校一样，正在做着南迁的准备，清华打算南迁到长沙，然后再迁到昆明。
每日外面都有飞机的轰鸣声和炸弹的爆炸声传来，于连宗在厨房呆不住了，他一心想着向茵的安全，问向茵打算怎么办？向茵踌躇不定，这时张智有用车秘密将袁业龙接到向茵这里，两人相见犹如隔世恋人般深情拥吻，李华见到了立马掉头走开。
袁业龙问向茵有何打算时，向茵倒问他有何打算，袁业龙神情忧郁地想了想，坚决道：“我要报仇，我爹的死与任居礼和日本人有关！茵儿，我先送你回家。”话说道最后，他有些哽咽了。
向茵泛出泪珠，用手捂住他的嘴巴，柔声道：“我跟你在一起，你去哪我就去哪。”她看了一眼于连宗，哭道：“宗仔你先回广州，告诉我阿爹和阿妈，我晚些回去。”于连宗被两人的真情感动了，接连摇头道：“茵姐去哪，我就去哪。”袁业龙非常感动，向茵和于连宗能在艰难的时刻留在自己的身边，他搂住向茵的身子，同时朝着于连宗点点头。