百里奚：蹇叔乐隐居，故世人不知，惟臣深知其能。臣曾外出游学求官，被困齐国，求乞于铚，蒙蹇叔倾其所有，收留在府。至全家节衣缩食，亦无不愉之色。
秦穆公：如此说来，是卿欲报其收留之恩，方欲以上卿让之乎？
百里奚：非也，实为其才，非臣所及。
秦穆公：卿如此力赞，有其事以验之乎？
百里奚：甚有，甚有。甚多，甚多！
秦穆公：何妨言之？
百里奚：臣当初陷于困顿，生计艰难，欲往事奉齐君公孙无知。蹇叔极力阻我，说公孙无知不久必败，则臣得以避过齐国政变。数年之后，又闻周王子颓喜爱养牛，臣以饲牛小技前往求禄，蹇叔再次前往洛阳阻我，则臣幸免与子颓一起被杀。又期年之后，复事奉虞君，蹇叔又前往虞国阻我，因臣不舍利禄，故因虞亡遭擒为奴。
秦穆公：世间宁有此先知先觉，百不失一者哉？
百里奚：有也，便是我兄蹇叔。故说蹇叔才能，胜为臣十倍。便似当年鲍叔牙举荐管夷吾之时，所言‘其才胜我十倍’，并无虚言。
穆公闻言，赞叹不止。于是先置百里奚于客卿之位，等候蹇叔到来，一起委任。
镜头转换，便说公子絷，驱车在途。
公子絷奉了秦穆公密令，假作商人，携带重礼及百里奚私书，逶迤到至宋国郅地，前来聘请蹇叔。于是直奔鸣鹿村，在农人指点下来到蹇叔住处。
举目观看，果然风景幽雅，远离尘嚣，恍如化外仙境。
公子絷停车于草庐之外，命仆从上前叫门。时间不长，柴门响处，出来一个童子。
童子出问：客人何来，有何事体？是行途求饮，还是错过饭头？
公子絷：童儿所问，皆都不是。我等千里迢迢而来，专为访你家主蹇叔先生。
童子：我家主人从来不与外人相识，公子如何知道他老人家名讳？
公子絷：你家主人虽不与外人结交，当曾有个结拜兄弟，名唤百里奚者。
童子：确有此事，但那已是三十年前旧事，小童我彼时还没有问世。
公子絷哈哈大笑：小童儿说话有趣，三十年前，非但是你，恐你父母亦不曾问世也。此处有你家二老爷百里奚亲笔书信，须面呈你家主翁。
小童闻说是贵客来访家主，并有百里奚私书，这才相信，便既说道：我家先生与邻居老人到石梁观泉去矣，至晚方回。先生既是我家二爷朋友，可请先入内奉茶。
公子絷：在下首次拜访，主人不在，岂敢轻造其庐？只在门首恭候可也。
童子见来客固执，也便由他，自关柴门，进屋去了。
公子絷坐于门旁石上恭候，御者及仆从皆在身侧侍立。眼见一个时辰已过，仆从皆都着急，公子絷却镇定如恒，不动声色。天色向晚，那童儿复又打开柴门出来，望向村口，忽然欢呼雀跃。公子絷顺声望去，只见一个黑点，迅速向村中移动。
童子：这位公子，兀地那不是我家主来也？
公子絷急忙起身相迎，只见那黑点渐行渐近，却是一位壮汉，身背大鹿而来，直长得浓眉环眼、方面长身，煞有威势。
童儿向那壮汉道：家主，此位公子是从秦国远来，带有二老爷百里奚私书，来求见老先生的。却不肯进家，已在此等候半日矣。
又转对公子絷道：这是我家少主。
那来者正是蹇叔之子白乙丙，闻言急将身上所背巨鹿送入院中，然后洗手更衣，这才出来，施以晚辈之礼，将客人请入草堂奉茶。
公子絷不意在此乡村，白乙丙竟能执士大夫之礼相待，甚以为奇。
时过未久，只听笑声朗朗，脚步声响，却是蹇叔与邻家老人自山中还归。
白乙丙急忙趋出迎接，说二叔百里奚已在秦国为官，今有信使公子絷来此。
蹇叔闻言大喜，上堂与公子絷相见，客套一番，叙礼坐定。公子絷呈上百里奚书信，并吩咐仆人去车中，取出秦穆公征书礼币，排列于草堂之上。
两位邻家老人望之惊骇，知道来客身份尊贵，急告辞还家，不敢在蹇宅多呆。
蹇叔先将邻居相送出门，回屋后不理征书礼币，先看完百里奚书信，然后抬起头来。
蹇叔：我弟百里奚乃世之大才，今遇秦侯，得其主矣。虞君因不听百里奚忠告，终至败亡，宜也。秦侯今有百里奚并能重用，已足够成就霸业；我已隐居多年，且已年老，无意复出，请公子代为辞谢秦侯。
公子絷闻言大慌，急施礼道：某来时孟明有嘱，说先生若不赴秦，其绝不独仕，必将还此鸣鹿村隐居。果若如此，我秦侯霸业终难成就矣！
蹇叔叹道：我弟百里奚一生多舛，直想成就一番大业，然始终怀才不遇。今幸遇明主，我岂能不襄成其志。罢也！为成全百里奚，我去秦国便是。
乃唤过儿子白乙丙，命整治鹿肉，并备村酒招待贵客；又命老妻媳妇收拾行囊，来日便行。公子絷大喜过望，尽欢而寝，一夜无话。
次日一早，蹇叔将秦君所赠礼币分赠左右邻居，同时嘱咐儿子渔猎之余休废学业，须带家人勤力稼穑。白乙丙应诺，跪拜送父出门。
蹇叔告别妻子儿女，出门上车，乃与公子絷启程西去，夜宿晓驰，来至秦国。
未至秦都，百里奚早带仆从远出百里相迎，哭拜于车前。兄弟两个相别三十年后再会，执手相望，不由皆都老泪横流。哭罢多时，又复欢笑，遂同车入城，来见秦侯。
秦穆公盛宴相待，便欲拜百里奚为上卿，委以国政，请蹇叔为大夫。百里奚坚决辞让不受，非效齐国鲍叔牙举荐管仲旧例，推让好友蹇叔。穆公赞叹不已，遂拜二人为左右庶长，共为国相。因百里奚是用五张黑色公羊皮换回，故秦人皆称百里奚为五羖大夫。
由此秦国左右二相，皆为古稀老人，便成天下奇闻。秦穆公知道百里奚已无家属，并无后顾之忧；惟恐蹇叔有朝一日，必以告老还乡为由离去。遂复命公子絷扮作商贾至宋，到郅城鸣鹿村，将蹇叔老妻及子白乙丙夫妻全家迁至秦都，更拨巨宅使其安居。
蹇叔至此，就息回乡隐居之念，安心在秦为相。这日上朝，蹇叔向穆公进献治国大略。
蹇叔：秦与西戎相接，百姓久与戎民杂居，多不懂礼教，难以管理。故应重置律令，使民惧法，知世间之事有可为者，有不可为者；同时加强教训，使民知荣辱；继而树国家正气威严，对犯罪者施以相应刑罚。三事办成，富国图霸之基则成矣。
秦穆公：秦国偏处一隅，亦可以争霸中原乎？
蹇叔：秦国虽处西陲，未若齐国东僻至海。今齐桓公年将七十，霸业已衰。秦国应先平定戎狄，解除后顾之忧，然后养兵蓄锐，以待东进。此后一旦中原有变，主公东出函谷，盟于诸侯，即不难代替齐国，成为霸主矣。
秦穆公：欲称霸诸侯，从何做起？
蹇叔：欲霸诸侯，信义为先。且毋贪，毋忿，毋急。贪则多失，忿则多难，急则多蹶。
秦穆公赞道：蹇叔与百里奚，真我左膀右臂哉！
百里奚既为秦相，勤勉政事。因安步当车，暑不张伞，走遍国中，不用随从武装防卫，深得秦人信赖。对内提倡教化，开启民智，依周朝官制朝仪改变秦国落后体制；对外与邻国遣使交好，不兴战事，乃使秦国大治。
是年秦国大熟，百里奚请穆公郊祭，回城后聚百官于府中，共飨胙肉，佐以美酒，并命家伎歌舞助兴。
酒至半酣，忽见人影闪处，一名年老女仆登堂入室，当众施礼。百里奚抬头望去，却是府内杂役，因主理缝洗衣被，故称浣娘。
百里奚：浣娘，今日公卿大夫毕集府中，你登堂何干？
浣娘：众卿欢饮，嫌无礼乐酬宾。妾自幼极善弹唱，请献一曲，以娱嘉宾，不亦可乎？
众官闻此，无不大奇，继而鼓掌欢笑。百里奚欣然允之，便命其抚琴为咏。那浣娘再拜称谢，便于大庭广众之下退而端坐，落落大方援琴抚弦，自弹自唱。其曲词云：
百里奚，五羊皮。忆别时，烹伏雌，炊扊扅，今日富贵忘我为。
百里奚，初娶我时五羊皮。临当别时烹乳鸡，今适富贵忘我为。
百里奚，百里奚，母已死，葬南溪。坟以瓦，覆以柴，舂黄黎。
搤伏鸡。西入秦，五羖皮，今日富贵捐我为！
一曲歌罢，余音绕梁，那浣娘已是泪如雨下。百官闻听此曲委婉幽怨，且句句道着国相名讳，字字真切，耐人寻味，不由皆都大惊。
百里奚此时早已涕泣横流，离座上前，将那浣娘面貌仔细观之，半天方才收泪。
百里奚哽咽问道：这一妇人，你不是我发妻杜氏乎！
浣娘俯身再拜：妾正是上大夫百里奚结发之妻，娘家杜氏。
百里奚：如何寻到此处？既为我府中浣娘，据我所知已有数载，又因何不肯相认，却于此大庭广众之下，公卿大夫席前，自请献曲？
杜氏：妾自火灾毁家亡室，携子孟明视行乞列国，辗转万里，四十年寻夫不辍，以至此地。因不知夫君身为大夫之尊，是否忘却故人，另有新欢，故请入府为佣，做浣娘三载。今日方敢相见，是欲公卿大夫，做个证见！
百里奚：离别之后，你母子是怎生过活？
杜氏：自离别之后，四十余载，家中景状，已尽在适才歌中矣。
百里奚闻罢，热泪复不能止，叫道：既如此，我儿何在？
言犹未了，堂中早就奔出一个家仆，四十许岁年纪，跪倒在地，放声大哭。
百里奚惊道：你是何人？
孟明视：父亲，孩儿孟明视在此！
百里奚问道：因何以此为名？
杜氏代为答道：愿尽此生，能得生父孟明看视一眼也！
当下一家三口在堂上相认，抱头痛哭，众官无不下泪。
蹇叔更是悲喜交加，命子白乙丙出见婶母，更与孟明视结为兄弟。
秦人闻知此事，无不感动。秦穆公闻报大喜，派人多送财帛，以示祝贺。
秦穆公在位主政，与百里奚、蹇叔主明臣贤，在国内不遗余力推行教化，对国外复施德诸侯，由是八戎来服。
镜头转换，按下秦穆公，复说楚成王。
楚成王自前番被齐桓公以威势逼迫，在诸侯面前认错，并向周王室进贡包茅，始终气愤不过，时刻欲雪此耻。及闻郑国不参与首止之盟，公然与齐桓公作对，不由大喜，便与大夫屈完商议北进中原之策。
屈完奏道：欲争中原，必先联郑。今郑伯手下，大夫申侯用事。申侯贪而善媚，极得郑文公信重，言听计从。大王欲与郑修好，何不遣使先通于申侯，使为中媒？
成王听罢大喜，即纳其计，遣使赍币，前往收买申侯。申侯见到财帛，当即许诺，遂即入宫，怂恿郑伯背齐事楚。郑伯闻此，犹豫不决。
郑文公：倘姜小白率诸侯来伐，我却如何是好？
申侯笑道：天下诸侯，非楚不能敌齐。况齐侯前番首止之盟，挟众拥立姬子郑，专与天子作对；而主公已允天使背齐向楚，已身负王命，今不早决，齐、楚二国皆将仇郑矣！
郑文公被其一片花言巧语迷惑，乃遣申侯为使，通款于楚王。细作将此事报至临淄，齐桓公再聚诸侯，率军伐郑，包围郑国新密城。申侯尚在楚国未归，急向楚成王进言。
申侯：郑伯所以愿归大王，是谓惟有楚国足以抗齐。今新密被齐围攻，大王若不救郑，臣无辞以复郑伯，则郑楚联盟必破，大王前功尽弃矣！
楚王嘉言相慰，升殿谋于群臣，商议如何救郑。令尹子文献计道：许国近我，且事齐最勤，大王若加兵于许，诸侯必救，则郑国之围自解。
楚王大喜，遂亲率兵车二百乘伐许，作势佯攻，却放其信使出入，向齐国报信求救。
齐侯闻说许都被围，果率诸侯去郑救许，新密之围遂解。
楚成王闻报诸侯联军来救许都，遂不交一兵一矢，就此引军而退，还于郢城。
明年春，齐桓公复率诸侯之师伐郑。陈侯派大将辕涛涂从征，因与申侯有隙，便亲写密书，遣心腹入城，呈于孔叔。其书略云：
此前伐楚归师，申侯谏齐桓公休走沿海东道，举郑国之资以媚齐，独擅虎牢之赏。今又以郑国媚楚，使郑伯负德背义，自召干戈，祸及民社。明公若解郑国之困，不必兵戈相争，只需诛杀申侯，齐兵便可不战而罢，我等诸侯，亦必随之退兵。
孔叔深以为然，厚赏来使遣归，复以辕涛涂来书密呈于郑文公。
郑文公：原来如此，此贼可恶！寡人亦悔前日不听卿言，以致齐兵伐郑；今齐侯又来，亦申侯劝我盟楚之故也。
乃召申侯问道：卿言惟楚能抗齐，今齐兵屡至，楚国救兵安在？
申侯见郑伯言辞不善，惊不能答。郑文公亦不待其辩，便喝教武士：推出斩之！
郑文公既杀申侯，遂函其首级，使孔叔献于齐侯，请罪交好。齐桓公见申侯伏诛，又素知孔叔之贤，遂许郑国求和议成，大会诸侯于宁毋。
镜头转换，按下齐楚之争，复说晋国内乱。
晋献公二十二年，立骊姬所生奚齐为嗣，复遣大夫贾华率兵赶赴屈城，攻伐三子姬夷吾。屈邑百姓纷纷逃散，夷吾明知不敌，准备逃往翟国，去寻兄长重耳。
谋臣郤芮进言：主公不可。今长公子重耳已在彼处，主公若再逃去，晋侯必移军证讨翟国。翟国岂是晋国对手？其国人若惧而擒献你兄弟二人，则反而速招大祸及身。
夷吾便问：然则我到何处容身？
郤芮答道：不如逃往梁国，足可安身。梁国靠近秦国，而以秦国之强，晋国必不敢以军伐之。今晋君年老，不久人世，一旦殡天，主公可求秦兵护送，回国继位矣。
夷吾闻说有理，于是逃往梁国（今陕西韩城），寄居在此，结好秦侯，以待时变。
周惠王在位二十四年，病重去世。齐桓公召集诸侯会盟于洮（今山东鄄城），共拥太子姬郑继立王位，史称周襄王。
周襄王二年，齐桓公与诸侯盟会于葵丘。晋献公因病去迟，路遇周朝宰孔。
宰孔：齐侯日益骄横，明公休要与盟。以晋国之强，姜小白能将明公奈何？
晋献公闻此，复兼自己生病，于是返回。因病情加重，遂唤荀息至榻前托孤，命其拥立奚齐为君。荀息指天为誓，必不负所托。秋九月，晋献公病卒。
画外音：晋献公在位二十六年，并国十七，服国三十八，建立赫赫武功。起用士蒍、荀息、里克、郤芮、郭偃等一批异姓人才，又诛富氏子弟、桓庄之族，废除公族大夫制度，魄力非凡。但晚年宠爱骊姬，杀申生，逐夷吾及重耳，终至国中大乱。（本集完）