叔隗见叔带被杀，又惊又怒，亲持长戈上前，高声叫道：我乃当今王后，天下国母。你等皆乃侯国下士，竟敢弑君？
魏犨闻言，扬声大笑：此等淫妇，倒会巧说。天下共主乃是襄王，今在王城；叔带乃篡位反贼，被我斩杀。你与叛国之贼双宿双飞，则是哪国王后？
叔隗闻罢，虽为夷狄之女，也不禁满脸臊红，为之语塞。
魏犨冷笑：乱国淫妇，人人皆可得而诛之，留下终是乱国之根。但若要我亲自动手，须污我一世英名，让人笑话。众军听着，与我放箭，射杀乱国淫妇！
众军闻命，虽然怜其貌美，只得奉令而行，于是乱箭攒射，瞬间便将叔隗射成刺猬。
郤溱赶来，闻说叔带及王后皆死，叹息不已，乃命埋尸于神农涧之侧。继而下令悬榜传檄，安抚温民，一面使人向晋侯报捷。
晋文公闻报大喜，遂亲至王城，朝见襄王奏捷，并说未奉王命而杀太叔及王后，特请降罪。襄王对叔带及隗后恨入骨髓，闻其二人被杀，说不出心头轻松，深身快意，犹如卸下一块大石，于是设醴酒以飨晋侯，复欲以库中金帛相赠。未料晋文公再拜，坚决辞谢。
晋文公：王城经翟兵劫掠，库中空乏，臣岂敢再使大王破费。重耳不求受赐，但死后得用隧葬，便沐王恩无穷矣！
画外音：所谓隧葬，便是在地下挖掘地道，送柩入内，是天子专享之礼。诸侯死后，只能以绳索悬棺入墓，是谓悬葬。晋文公居然在此时要求隧葬之礼，实有深意，是欲借此试探周天子对自己态度。倘若襄王允许自己僭越，则晋国便为诸侯之长，与王室比肩，后代子孙便可一劳永逸；若天子不从，则必以其他特权酬功，实在有些阴险。
襄王听罢，心中大为不悦。但又不敢正面得罪晋侯，遂沉吟半晌，最后婉转言道：昔我先王之有天下，规方千里，以为甸服，以供上帝山川百神之祀，以备百姓兆民之用，以待不庭、不虞之患。其余均分公、侯、伯、子、男，使各有宁宇，顺及天地，无逢其灾。先王内官不过九御，外官不过九品，足供神祇而已，岂敢厌纵耳目心腹，以乱百度？王父若能光裕大德，更姓改物，创制天下，有地而隧焉，余安能知之？
一席话侃侃而谈，晋文公不由惭愧脸红。周襄王又以温言安慰，最终割让畿内温、原、阳樊、攒茅四邑，以益晋国之封。晋文公再拜谢恩，辞王而出，为获赐四邑大喜不已。
画外音：温、原、阳樊、攒茅四邑，因处于太行山以南，黄河以北，故曰南阳四邑，是晋南通往豫北狭长通道。晋国得其南阳通道，则就等于得到自山西挺进中原军事基地，战略意义非凡。故此晋文公之喜，实是出于望外。重耳在外亡命十九年，辗转八国，受尽人情冷暖，尝尽世间滋味，经历之丰，超越当世任何诸侯。既然如此，则养成诡谲狡诈性格，首开不尊礼法先河。故使晋国朝局与王道渐行渐远，终致两百年国家分裂，三家分晋。
晋文公获赐南阳四邑，下令班师。分遣大军接管四邑，使魏犨至阳樊，颠颉到攒茅，栾枝经略温邑，晋侯亲率赵衰平定原邑。皆晓谕民众，定其疆界。
四邑境内之民，闻说天子已将本土赐给晋侯，无奈以从；亦有少数不愿为晋民，乃携家属复归洛邑。原伯贯不能禁止国中军民投附晋侯，只得开城出降。
晋文公对原伯贯待以卿士之礼，徙其家属于河北。将原邑赐给赵衰，兼领阳樊。以郤溱为温大夫，兼守攒茅。由是晋文公平定四邑，命名为南阳，然后引军自还绛城。
周襄王十七年，秋八月，天高气爽，又到草茂马肥，利于征战季节。
晋文公与岳父秦穆公联手，南下攻鄀，就此挑战楚国势力范围。
楚成王不以为意，乃派申、息两县守官斗克、屈御寇，率楚军赴鄀戍守。
秦军迂回商密西北，经析邑南下，渡过丹水，兵临城下。
为震慑鄀城守军，秦穆公寻思一计，命士卒假冒楚军战俘，皆加绑缚，列于阵前示众，制造秦国已占析邑假象。又乘夜在城外掘地杀牲，伪制盟书，声言鄀城守将已与秦军结盟。
鄀人果真认为析邑已经失守，自己被楚国出卖，遂聚众暴动，擒献斗克、屈御寇二将，开城向秦军投降。
秦军不战而破鄀国，擒俘申、息守将，胜利凯旋班师。楚国令尹成得臣闻讯，领兵追击秦军，因探知晋军陈兵河上，以为秦师声援，故此不敢深入而还。
镜头闪回，按下秦晋，复说齐鲁。
公子无亏被杀，齐孝公姜昭嗣位，先后与鲁僖公、宋襄公及楚成王交恶，以至诸侯离心，朝聘不至。齐桓公当初九合诸侯霸业，至此一旦毁弃。
齐孝公心怀不忿，将欲用兵中原，以振先父霸业。
因闻鲁国灾荒大饥，遂亲率车徒二百乘，来侵卿鲁国北鄙。
鲁国正值饥馑，民不胜兵，闻说齐兵来伐，鲁僖公不由大忧。时有大夫臧文仲，名孙辰，世袭司寇，博闻强识，不拘常理，执礼维护公室。因见僖公心忧，于是进言献计。
臧文仲：齐军挟忿而来，我未可与其争锋。臣举一人，乃先朝大夫展无骇之子展获，字季禽，曾官拜士师，食邑柳下，故称柳下惠。因执法不合于时，弃职归隐。若得此人为使，定可以辞折齐，取和请成。
鲁僖公：柳下惠从弟展喜，不是便在贤卿家下为僚乎？可令展喜赍礼，去求其兄。
臧文仲领诺，便使展喜还至柳下，去见其兄展获，传达鲁君之命。
展获时已八十七岁，对展喜说道：此事不必我出，弟可自行为之。齐之伐我，无非欲绍齐桓公霸业。图霸莫如尊王，弟若以先王之命责之，何患无辞。
展喜受兄长之教，乃回复鲁僖公，请备犒师之物，装满数车，赍之去退齐军。展喜行至汶水之南，正遇齐国先锋大将崔夭。乃说与犒军之意，求见齐侯，呈上犒军礼物。
展喜：寡君闻齐君亲临敝邑，故使下臣奉犒执事，并请罢兵修好。
齐孝公见其执礼甚恭，自感满意，于是问道：鲁人闻寡人兴师，亦胆寒乎！
展喜不卑不亢：小人或者胆寒，下臣不知；若是君子，则全无惧意。
孝公不悦道：汝国至今，文无施伯之智，武无曹劌之勇。况野无青草，室若悬磬，何所恃而不恐？
展喜答道：敝国所恃者，惟先王之命耳。昔周武王封太公于齐，封我先君伯禽于鲁。周公与太公割牲为盟，誓曰：世世子孙，同奖王室，无相害也。载于盟府，太史掌之。齐桓公九合诸侯，先与我鲁国为盟。君嗣位九年，敝邑君臣皆曰：庶几修先伯主之业，以亲睦诸侯。若君侯违太公之誓，堕桓公之业，以好为仇，则必不为先君所佑，敝国恃此不惧。
齐孝公：先生辩才，着实了得。请先生还报鲁侯，寡人愿与鲁国和睦修好，复固前盟，不需用兵矣。
展喜再拜：诺。敢不以君侯雅意，以传报我寡君！
于是拜辞而去。齐孝公传令，不许进入鲁境，即日班师归国。
展喜还鲁，于路暗自赞叹：我兄果是大才，只这一番言语，果然驳得齐侯哑口无言。只可惜臧孙辰用事，忌我兄名声才能，不能荐用于朝，枉费此生也。
画外音：后世论及展获或展禽，大都不知。但若说其外号柳下惠，则几乎无有不知者。柳下惠原属姬姓，展氏名获，字季禽，鲁国柳下邑人，隐居今山东邹城香城镇柳下邑村。柳下惠年轻之时，曾任鲁国士师，以讲究礼节著称，被作为遵守中国传统道德典范，其坐怀不乱故事，广为传颂。周襄王三十一年，卒于鲁地故赵村，享年一百岁。因封于柳下，后人尊为柳下惠，乃是展、柳二姓始祖。孔子称其为被遗落贤人，又被孟子尊为“和圣”。
《论语》记载，柳下惠在鲁国做士师时，因生性耿直，不事逢迎，臧文仲等人把持朝政，柳下惠便接连三次受到黜免。柳下惠虽然仕途蹭蹬，道德学问却名满天下，各国诸侯争以高官厚禄礼聘，其都拒绝。有人问其故，则答道：“直道而事人，焉往而不三黜？枉道而事人，何必去父母之邦？”叙其坚持做人原则。
镜头闪回，叙柳下惠轶事。
鲁庄公时，齐君派人索要传世之宝岑鼎。鲁庄公不舍，却又怕得罪强齐，遂欲以假鼎冒充。齐国使者莫识鼎之真假，于是说道：若柳下惠说此鼎是真，齐人方信。
庄公无奈，只好派人求柳下惠，请其向齐人保证此鼎是真。
柳下惠道：岑鼎者，鲁国之宝也；信者，是臣此生之宝也。若非以假为真，是逼臣自毁珍宝，以保国之珍宝，臣焉能为之？
庄公无奈，只得以真鼎送往齐国。
又有一日，一群海鸟为避海啸，飞来曲阜，停于鲁国都城东门，数日不肯飞走。臧文仲闻之，以为神异禽鸟，便命国人皆往祭祀。
柳下惠：祭祀乃国家重典，此鸟名为爰居，不知是为何故而来，也未见功德，如此祭祀，实为不德不智。
国人闻此，便不肯听从臧文仲命令。
展沟西有柳林，柳下惠路过遇雨，躲到庙中。一年轻女子也到此避雨，与其相对而坐。
半夜时分，年轻女子不耐寒冷，便央求坐到柳下惠怀中，温身驱寒。
柳下惠辞道：荒郊野外，孤男寡女共处本已不妥，你若再坐我怀，更是有伤风化。
女子道：世人皆知大夫圣贤，小女子虽坐怀中，只求驱寒；大人只要不生邪念，又有何妨？我家中尚有老母，你救我一个，其实便是救我母女二人。
柳下惠再无推托之词，只好答允。暴雨一夜未停，柳下惠怀抱女子，闭目塞听，丝纹不动，竟不知温香在怀。天明之后，雨过天晴，女子不胜感激，起身拜谢。
避雨女子：人言展大夫乃是正人君子，今观果然名不虚传。
镜头闪回结束。展喜说退齐师，还报鲁侯，僖公大为喜悦，予以重赏。
臧孙辰细问展喜与齐孝公对答之语，反而进奏谄言道：齐师虽退，然其意实轻鲁国，使我遗笑诸侯。臣请偕仲遂如楚，乞师伐齐，使齐侯不敢正眼觑鲁，岂不美哉？
鲁僖公是个糖面耳朵，信以为然，乃使公子遂为正使，臧文仲为副，行聘于楚国，向楚王借兵伐齐。臧文仲素与楚国令尹成得臣相识，遂借其口，离间于楚王。
成得臣：齐国违背鹿上之约，宋为泓水之战结怨，二国皆为楚国之仇。大王若问罪于二国，鲁侯愿悉索其国中财赋，为大王前驱。
楚成王闻而大喜，便即出兵伐齐，拜成得臣为将，申公叔侯副之。
楚兵北上，夺取阳谷之地，以封齐桓公之子姜雍，使雍巫为相。
成得臣伐齐获胜，乃留甲士千人，从申公叔侯屯戍，以为鲁援，自己奏凯还朝。
楚王败齐之后，复欲伐宋，遂使成得臣治兵于蔿。成得臣治兵，简阅精细，用法严肃，有犯不赦。一日之内，鞭七人之背，贯三人之耳，由是三军震肃。
楚王闻奏大喜道：子玉果是大将之才也。
除命为令尹之外，更掌中军元帅。子玉既为三军之帅，举国文武闻而大喜，毕集其兄故令尹子文之府，祝贺其家族再出一位令尹元戎，出将入相。大夫蔿吕臣有恙不至，便遣其子蔿贾造府拜贺，当时年仅十三岁。
蔿贾因奉父命，带领家仆来拜子文，也学着一众大臣入府上堂，鞠躬为礼。拜见之后，既不献礼单，也不说贺辞，竟造末席而坐，饮酒啖炙，傍若无人。
子文异之，问道：子玉新拜大将，众卿皆贺，尔小子不贺，就席而饮，却是何故？
蔿贾闻言止饮，起身答道：子玉为将，诸公皆以为可贺，愚以为正可吊耳。
一言出口，满座皆惊，停杯不饮。
子文听罢愠怒，便道：汝小小孩童，有何高见？请道其详。
蔿贾朗朗答道：子玉为人，勇于任事，昧于决机；能进而不能退，可使佐斗，不可专任。若以军政委之，必至偾事。谚云太刚则折，子玉之谓矣！举一人而败国，又何贺焉？
子文闻此，气得发抖，半晌无言。座中众卿皆道：小儿酒后狂言，国老何必理他。顽童无知，冒犯公卿，还不出去！
蔿贾大笑而出，众公卿不欢而散。
周襄王十八年，楚成王三十七年。
成王以夔国不祭祀祖先为名，遣使前往责之。
夔君：我夔自祭祖先，与楚王何干？
楚使：夔与楚同宗，皆尊祝融氏与芈鬻熊为先祖。你国不祀，楚王故此问责。
夔君：我先王乃是熊挚，却非芈鬻熊。挚祖有疾，楚之鬼神弗赦，因而自窜于夔，遗下我之部族在此。吾是以失楚，又何祀焉？
说罢，便令将楚使逐出宫外，不予接待。
使者归报，楚成王大怒，命令尹成得臣引兵攻之，俘夔以归，夔国至此遂亡。
画外音：楚国灭夔，后代子孙就以故国号为氏。夔姓始于上古时期，传说是帝尧时乐正名夔，后代因以为氏。周文王时，季连之苗裔曰鬻熊，其子曰熊丽。熊丽生熊狂，熊狂生熊绎。当周成王之时，封熊绎于楚蛮，姓芈氏，居丹阳，是为楚君。熊绎六世孙熊挚，本来应被立为楚君，由于身有残疾，族人就立其弟熊延，分封熊挚别居于夔（今湖北秭归县），作为楚国附庸，称为夔子。后代子孙立有战功，便升夔为子国。今被楚国讨伐致亡，看似是以母伐子，实际乃是楚王图谋争霸天下结果。所谓春秋无义战，归初便指此事。
灭夔之后，楚王复命成得臣为将，纠合陈、蔡、郑、许四路诸侯伐宋，围其缗邑。
宋成公大惊，明知不敌，遂派司马公孙固为使，赍持重礼到晋国告急，请求晋文公出兵相助。晋文公因思及当初流亡时曾受楚王厚待，颇感为难，乃集群臣问计。
先轸进言：“虽于君有私恩，但戍谷伐宋，生事中原，是天授我救灾恤患，出师有名。况取威定伯，便在此举，望主公弃私恩而急公义，以服诸侯！
晋文公：卿言极是。则欲解宋困，如何以战？
狐偃献计：楚始得曹盟，而新婚于卫，二国又皆为主公之仇。若兴师以伐曹、卫，楚必移兵来救，则我不犯楚，而宋困自解矣。
晋文公称善，乃以攻曹卫而救宋之谋，告知公孙固，使其回报宋公，只需坚守，楚兵不久自退。公孙固再三感谢，领命而去，归报宋公。将欲发兵，晋文公却以难胜强楚为忧。
赵衰：若依周制，大国三军，次国二军，小国一军。我曲沃武公始以一军受命，献公始作二军，以灭霍、魏、虞、虢诸国，拓地千里。晋今日已为大国，宜作三军，然后出战。
晋文公：便依卿奏，传令征兵扩军，加强训练，严明军纪。三军既作，谁可为帅？
赵衰：夫为将者，有勇不如有智，有智不如有学。主公若求智勇之将，我晋国不患无人；若求有才学者，惟郤縠一人。郤縠五十余岁，好学不倦，悦礼乐而敦诗书，明先王之法，德义之府。民以德义为本，兵以民为本，惟有德义者，方能恤民，能恤民者，方能用兵。
文公称善，乃召郤縠为帅。郤縠以年老多病为由推辞不受，文公强之再三，乃就上将之职。于是大搜精壮于被庐，作上中下三军。
郤縠自将中军，郤溱佐之，祁瞒掌大将旗鼓。命狐毛将上军，狐偃佐之；使栾枝将下军，先轸佐之。荀林父御戎，魏犨为车右，赵衰为大司马。
分派已毕，郤縠登坛发令，操演阵法，军士进退，皆有成规。有不能者教之，三教不遵，以违令论罪用刑。一连操演三日，奇正变化，指挥如意。众将见此，无不悦服。
练兵已毕，鸣金收队，欲待誓师祭旗。军伍整备，忽见将台之下刮起一阵旋风，竟将帅旗杆吹倒，折为两段。众将皆都变色，晋文公亦怀惊忧。