三晋大地，山雨欲来，其风满楼。
智开趾高气扬，昂然辞去，口中呼哨有声。韩康子立命关门，召集群下议事。
韩虎开门见山：智瑶以伐越为名，命我割地献邑，实欲挟晋侯，以弱我三家也。我欲兴兵伐之，卿等以为何如？
谋士段规奏道：智伯假传君命以削吾地，若擅自用兵，是抗君命，彼将借以罪我。
韩虎：如此，则奈其何？
段规：不如许之。彼既得我地，必又求之于赵、魏，两家若不听从，必相攻击。我可追随其后，合三家之力，以除智氏可也。
韩虎：善哉！此谓不偏不倚，不卑不亢。其两家若都听从，肯于献地，则又如何？
段规：其两家皆献，则我只先献一时而已，又并不单独吃亏，又有何碍？
韩虎醒悟，因而大笑，就此听信段规之策，令其画出百里地界之图。来日一早，主仆二人亲入智伯府第呈献。智伯大喜，特设盛宴于蓝台之上，以款待韩虎。
饮酒中间，智伯命左右取画一轴，悬于堂上，请韩虎品鉴。韩虎观之，乃鲁卞庄子刺三虎之图，上有题赞云：三虎啖羊，势在必争。其斗可俟，其倦可乘。一举兼收，卞庄之能。
韩虎看罢，不解其意。
智伯见韩虎发呆，乃戏谓道：某尝稽诸史册，列国中与足下同名者，齐有高虎，郑有罕虎，今与足下，正好鼎足而三！
韩虎闻之，心中不悦。
段规侍侧，开口说道：大夫名讳，非国君不能直面呼之，礼也。明公与我主皆为晋国大夫，同殿称臣，今戏吾主，毋乃甚乎？
智瑶回首，见段规生得身材矮小，立于智伯之旁，才及乳下，不由婉尔，遂以手掌拍其头顶，戏言道：你小儿何知，亦来饶舌？则三虎所啖之余，得非卿耶！
言毕，拍手大笑。段规大怒，因无主人吩咐，因此不敢反驳，只以目视韩虎。
韩虎亦怒，但佯作酒醉：画是好画，题赞亦佳。在下名列三虎，甚有幸焉！
嘟嘟囔囔，遂托醉辞去。
主仆二人行之于途，韩虎便不再装醉，但未睁眼，问道：卞庄子刺虎，究系何典？
段规：卞庄子者，鲁国卞邑大夫也。因尝作馆庄子，谓曰逆旅舍，故称卞庄子。是鲁国勇士，能够独力搏虎。卞庄子至孝，其母在世时随军作战，三战三败，朋友以其为耻，又被国君当殿羞辱。及其母丧三年，鲁国兴师伐齐，卞庄子从战，三战三获敌人甲首，以雪昔日败北之耻；最后又独自斩杀七十敌首，因而阵亡。
韩虎：倒也是个英雄。然其刺虎之事若何？
段规：卞邑之野，时有双虎，尝袭耕牛，卞庄子欲亲往刺之。馆竖子止曰：两虎方且食牛，食甘必争，争则必斗，斗则大者伤，小者死。从伤而刺之，一举必有双虎之名。
韩虎：此言甚是有理，且合于兵法。
段规：主公之言甚是。卞庄子亦以竖子之劝为然，便持利刃，藏身山野林中，静候以待。有顷，两虎果为争牛相斗，大者伤，小者死。庄子从伤者而刺之，一举果有双虎之功。
韩虎：善哉，此一举双得之计也。智瑶欲一举击杀三虎，却未料今日三虎合力，将食猎虎之人也！
智府谋臣智国，见韩虎怀愤告辞而去，遂谏智瑶道：韩虎前来献地，本是好意趋奉。主公当面戏其君而侮其臣，韩氏之恨必深，若不备之，祸且至矣！
智伯此时亦悔自己所为甚是过分，但本性向来不肯认错；闻听此语，更瞋目大言。
智伯：我不祸人足矣，谁敢兴祸于我？
智国：蚋蚁蜂虿，犹能害人，况卿相乎？主公不备，异日悔之何及！
智伯：休说区区一个韩虎，便是韩、赵、魏三家来战，又当如何？吾必效鲁国卞庄子，一举而刺三虎！蚋蚁蜂虿，于我何患哉？
智国听罢，叹息而出。
韩氏既献其邑，智伯遂于次日再遣智开为使，复求地于魏桓子驹。
魏驹闻言怒发，便欲当面拒之。
谋臣任章将家主扯入内室，附耳奏道：此乃智伯矫命，拒之便是抗君，先失其理。
魏驹：依卿之计，却又如何？
任章：既求我地，便似韩虎一般，与之可也。失地者惧，得地者骄，骄则轻敌，惧则相亲。以相亲之众，以待轻敌之人，智氏之亡，立而可待矣！
魏驹称善，复至外厅，将怒目换作笑脸，亦以万家之邑献之。智开赍持万家地图还报，智伯大喜，再遣兄长智宵，往见赵氏，专求蔡皋狼谷沃野之地。
赵襄子毋恤闻言，却不似韩、魏两家般忍气吞声，当即拍案大怒道：赵氏土地，乃先君所封，祖宗所传，安敢弃之！韩、魏有地自予，吾不媚人也。
智宵便以此言回报，且又添油加醋。
智伯大怒，于是尽出智氏甲兵，出于国都；复使人邀约韩、魏二家，共攻赵氏，且许诺道：及灭赵氏之日，与公等三分其地。
韩虎、魏驹惧怕智伯之强，且贪赵氏之地，于是各引一军，随同智伯向赵地征进。
智伯自将中军，使韩军在右，魏军在左，杀奔赵邑。
赵氏谋臣张孟谈侦知，奔告家主：三家同来，主公速宜逃难。
赵毋恤：我父临终遗嘱，异日有变，必往晋阳，今日是也！
遂携众臣家将，连夜逃奔先父旧邑晋阳；复号召城中百姓，闭城据守。
百姓皆感当年赵鞅、尹铎仁德，见其子赵毋恤到至晋阳，携老扶幼，迎接入城，驻扎宫馆。赵毋恤见晋阳城堞高固，仓廪充实，即时晓谕百姓，登城守望。
因点阅军马器械，见戈戟钝敝，箭不满千，知道以此无力对抗三卿，不由愀然不乐。
张孟谈知道家主心思，复献计道：臣闻董安于修治晋阳宫时，墙垣皆以荻蒿楛楚聚而筑之。主公何不发其墙垣，以验虚实？
赵毋恤闻而大喜，遂使人发其墙垣，只见墙泥之内，果然都是箭杆之料。
于是又问：箭矢已足，奈戈矛兵器何？
张孟谈：董安于建筑宫殿之时，堂室外廊皆练精铜为柱。熔而用之，铸兵有余也。
毋恤遂命再发廊柱，果然皆是已经锻炼精铜。遂使冶工开炉融柱，铸为剑戟刀枪，无不精利。由此发付国人，便得数万甲士。
赵毋恤见此，不由赞叹：甚哉，治国之需贤臣也！当年我父因得董安于，而器用足备；得尹铎，而民心归附。天祚赵氏，其未艾乎？
张孟谈与众臣闻此，皆都称贺。于是厉兵秣马，军威大振。
不则一日，智、韩、魏三家兵到，分作三个大营，连络而居，将晋阳城围得铁桶相似。晋阳百姓个个情愿出战，人人欲要迎敌，青壮老少，齐赴宫前请令。
赵毋恤见民心可用，议于众臣，询问拒战之策。
张孟谈进言：彼众我寡，战未必胜。不如深沟高垒，坚闭不出，以待其变。韩、魏向来无仇于赵，反而有隙于智氏，此来随征，是为智伯所迫耳。两家割地，更非出于本愿，故三家虽然联军，实不同心。臣谓其不出数月，必有自相疑猜之事，主公姑且待之。
赵毋恤深纳其言，乃亲自抚谕百姓，同上城墙，示以协力固守之意。于是晋阳军民互相劝勉，虽妇女童稚，亦皆愿效死力，搬石运矢，不亦乐乎。
于是攻守相争，激战不已。智、韩、魏三家围困晋阳岁余，不能取胜。
花落花开，复又冬去春来。智伯眼见士气低迷，粮草渐缺，无计可施。遂引韩康子与魏桓子二卿，乘小车周行城外，探视地形。见晋阳城固若金汤，不由仰天长叹。
智伯：早闻此城，乃是当年尹铎与董安于合力所建，坚如铁瓮，今观果然。如此坚固，安可破哉？
韩、魏闻此，并不答言，似乎各怀心事。三人边看边走，行至一山，见山下泉流万道，滚滚望东而逝。智瑶望水半日，若有所思，忽然眼前一亮。
智伯：有此天兵助我，今可成功矣！
韩、魏齐都吃惊，未知其意所指。
智伯命拘土人向导近前：此水何名？
土人答道：此山名曰龙山，因山腹中有巨石高悬如瓮，故又名悬瓮山。晋水自此东流，出山后与汾水汇合，此泉便乃是晋水发源之处。
智伯又问：此泉离晋阳城几何？
土人答道：自此至城西门，正好十里之遥。
智伯闻言大喜，重赏土人使退，遂登山顶以望晋水。
看罢复又下山，绕城东北，仔细相度一回，喜不自胜，回顾韩、魏二卿。
智伯：老天爷！何不使我早到此山勘察？使我数万大军，徒费这年余之功！
韩、魏二卿不明其意，同时问道：明公此言何指？
智伯手指晋阳城：我欲引晋水灌城，二公以为如何？
韩虎吓了一跳，瞪目问道：晋水东流，安能决之，使灌西边之城？
智伯冷笑：吾非引晋水，直灌晋阳城也。二公请看，此水发源于龙山，其流如注，湍急至甚。若于山北掘成大渠，预为蓄水之地，后将晋水上流坝断，使水不归晋川，则势必尽注新渠，形成汪洋。方今春雨将至，山水必然大发。俟水至之日，决堤灌城，其将若何？
韩虎叫道：则城中之人，皆为鱼鳖矣！
魏桓子脱口叹道：此计妙哉！但亦甚毒。
智伯笑道：不狠不毒，焉能成其大事？计议既决，今日便须派定任务，我三家各司其事，不得有丝毫松懈。
韩虎、魏驹：谨尊正卿之命。
智伯：据我三家扎营之所，韩公守把东路，魏公守把南路，各自看住水渠。须早夜用心，以防洪水奔突。某将大营移屯龙山，兼守西、北二路，专督开渠筑堤之事。
韩、魏见其调度有方，条条有理，各自领命辞去。智伯回至大帐，传下号令，就命拔营起寨，移军至龙山之坳；后命各营将士多备锹锸，凿渠于晋水之北，垒起高堤，坝断泉流，蓄水成湖，名曰智伯渠。
期月之后，果然春雨大降，山水骤涨，渠高顿与堤平。
智伯使人决开北面，其水溢出，竟灌入晋阳城来。
刹时之时，水声犹如牛吼，晋阳城顿为泽国。然城中虽被围困，百姓向来富庶，不苦冻馁，况城基十分坚厚，虽经水浸，并无剥损。
过数日，水势愈高，渐渐灌入城中，房屋倒塌淹没，百姓无地可栖，无灶可爨，便皆构巢而居，悬釜而炊。
赵毋恤与张孟谈乘竹筏周视城垣，但见水声淙淙，城外一望尽为江湖，再加四五尺，便既冒过城头。且喜守城军民昼夜巡警，未尝疏怠。
赵毋恤心下惊恐，于是叹道：今日方知尹铎及董安于之功！然而倘若山水再涨，阖城俱为鱼鳖，将若之何？
张孟谈：越是危急之际，常是峰回路转之时。智伯虽然多谋，然韩、魏献地，未必甘心。臣请今夜潜出城外，说韩、魏反攻智伯。主公但令诸将多造船筏，磨利兵器，准备反攻。倘徼天之幸，臣说得韩魏二家反水，智伯首级指日可取！
赵毋恤许之，嘱以多加小心，便即依计行事。
张孟谈早知韩康子屯兵东门，乃假扮智伯军士，于昏夜缒城而出，径奔韩寨。
韩虎命入，问道：智伯有何密令？
张孟谈请摒左右，然后言道：某非智氏所遣，实乃赵氏之臣张孟谈也。
韩虎闻言大惊：卿来为何？
张孟谈：我主被围日久，亡在旦夕，故遣臣假作智伯家兵，夜潜求见将军，有言相告。将军容臣进言，臣敢开口，如不然，臣请死于将军之前。
韩虎沉吟片刻，便道：有话讲来，有理则从。
张孟谈：昔六卿和睦，同执晋政，范氏、中行氏自取覆灭，今存四家。智伯恃强，以夺赵氏蔡皋狼谷之地为名，纠合韩、魏，实欲灭赵氏也。赵氏若亡，则祸必及于韩魏，公其思之。今韩、魏从智伯攻赵，指望三分赵氏之地，然韩、魏因何又割万家之邑，以献智伯？二家世传疆宇，彼尚垂涎夺之，况望分赵氏之地哉？赵氏灭，则智氏益强，韩、魏复能与之争乎？即使果能三分赵地，能保智氏异日不复夺乎？将军度之！
韩虎：以子之意，我当如何？
张孟谈：依臣愚见，明公莫若与我主私和，反攻智伯。智氏之地多倍于赵，三君同心分之，且除异日之患，世为唇齿，岂不美哉！
韩虎信以为然，遂留张孟谈于营，密召段规，与之计议。
段规前受智伯之侮，怀恨在心，深赞孟谈之谋。韩虎遂使张孟谈与段规相见，二人深相结纳，密谋叛智之策，引为知己。
次日一早，段规亲往魏桓子营中，密告叛智之计，然后说道：我主欲反智伯久矣，不敢擅便，特请将军裁决。
魏桓子：我亦恨智瑶悖慢，但当熟思，不可造次。
二人计议良久，段规辞去，还报家主。
张孟谈便知离间之计已成，潜回晋阳，归报赵襄子。
逾数日，智伯治酒，请韩、魏二将军至悬瓮山，同视水势。
智伯喜形于色，遥指晋阳城道：此城不没，仅三版矣，吾今日始知水之可以亡人国也。晋国之盛，表里山河，汾、浍、晋、绛皆号巨川，以吾观之，水不足恃，适足速亡耳。
魏驹与韩虎闻听此言，忽思自家封邑，一是安邑，二曰平阳，皆处于诸水环绕之处，不由皆有惧色。须臾席散，二卿辞别而去。
絺疵对智伯道：韩、魏二家必反，公知之乎？
智伯：何以知之？
絺疵：观其脸色知之。主公约于灭赵之日，三分其地，今晋阳城旦暮必破，二家并无得地之喜，而有虑患之色，是以知其必反也！
智伯：二氏与我正当欢然同事，彼有何虑？
絺疵：主公适于席间酒醉，失口言及水不足恃，适速其亡。夫晋水可灌晋阳，汾水亦可灌安邑，绛水可灌平阳。主公言及晋阳之水，二君安得不虑？
智伯信以为然，复治酒营中，召韩虎、魏驹饮宴。
正欢饮之间，智伯忽于席间诈言道：昨有人言，二卿将有叛变之意，不知果否？