蜀国开明氏在位，占领巴子国嘉陵江上游一带，封其弟葭萌于此，建立苴国，都邑名作吐费城。其后秦灭蜀国，于此设置葭萌县。
周显王二年，西周威公去世，其少子根与公子朝争立。
韩、赵两国出兵，助少子根即位于巩，是为东周惠公。
是年宗周地区忽然天降陨石雨，落于秦国都城栎阳南郊。秦献公闻报，认为是天降祥瑞，便在栎阳南设坛，祭祀祖先白帝，并将其地名为雨金。
秦献公见韩、魏两国出兵助西周少子根立国于巩，便以威胁周天子显王为由，起兵出关勤王。秦军东至洛阳，打败韩魏两国联军，得到周显王赞赏，秦国地位由此明显提高。
罗国后裔凌甫在秦，受到秦献公重用，于是辞谢陇西之地采邑封爵，转而恳请秦献公助其复国。秦献公欣然从之，遂遣将领兵，随凌甫西征。
在秦兵协助之下，凌甫将已失陷百余年宜城夺回，再以此为王城，恢复古罗国。
周显王四年，秦军东出，首攻河内。
魏国不敌秦军，遂献安邑，迁都大梁（今开封）以避，魏惠王自此便改称为梁惠王。
魏国迁都之后，因见宋国近在咫尺，于是发兵攻之。
此年商鞅入魏求仕，在魏相公叔痤门下始任家臣中庶子。
镜头闪回，叙说商鞅来历。
商鞅姬姓，公孙氏，名鞅，出身于卫国公族，卫都帝丘人氏。年轻时喜欢刑名法术之学，受李悝、吴起影响很大。
既入魏国，更得便深研法家祖师李悝思想学说，对其所著《法经》尤为崇拜，于是深加探究，逐渐形成自己一套法治理论。又向尸佼学习杂家学说，学问日丰，声望日隆。
公叔痤异常欣赏公孙鞅才能，病重时向梁惠王荐道：公孙鞅年轻有才，可使继臣以任国相，必使魏国为诸侯之伯。
梁惠王道：彼后生小子，何足相国如此重举！
逾数日，公叔痤自知将死，复对梁惠王道：主公若不用公孙鞅，则请杀之。
梁惠王问：却是为何？
公叔痤：休使其投奔别国，以侵弱魏国也。
魏惠王：又是公孙鞅！公荒悖矣。
公叔痤还于府中，恰逢公孙鞅前来探疾。遂又起怜才之情，急谓之道：王既不能用子，则必杀子。为免被害，子可远行他国矣。
公孙鞅笑道：梁王既不纳公言用我，又岂能因公之言，而杀我哉？弟子在此安若泰山，待侍候明公百年之后，再行亦未迟也。
于是直待公叔痤病故，丧事已毕，这才收拾行囊，琴心剑胆，西去入秦。
便在公孙鞅去魏投秦之时，法家门派另一高徒申不害入韩。
申不害亦称申子，郑国京邑（今荥阳）人，曾为小吏。韩哀侯二年灭郑，遂为韩人，并为小吏如故。韩昭侯四年，魏国出兵伐韩，包围宅阳（今郑州北），韩昭侯束手无策。
申不害入见韩侯道：欲解国家危难，示弱是为上策。今魏国强大，鲁、宋、卫国皆为附庸，惟韩、赵不从。公若执圭以见，魏王定会心满意足，由此撤围，并自大骄狂。此必引起诸侯对魏不满，转而同情我韩国。虽示弱于魏，是我免于一人之下，而位于万人之上也。夫弱魏之兵，而重韩之权，莫如朝魏。
韩昭侯采纳其议，遂亲执圭朝见梁惠王，以示敬畏。梁惠王果然大悦，立即下令撤兵，与韩国约为友邦。申不害由此，便被韩昭侯重用。
周显王五年，秦献公二十一年。
秦军攻魏，夺取故土河西之地，并一直打过黄河，深入魏境，至石门（今山西运城）再战，杀六万魏军，取得前所未有重大胜利。
秦军乘胜进攻魏国少梁，梁惠王急请赵国救援，秦军方始撤退。
秦献公因以河西土地赏给国内新兴卿士贵族，朝廷矛盾由此亦得缓解。
周显王遣使祝贺秦军河东大捷，并赐以黼黻之服，秦献公开始称伯。
楚宣王七年，乘秦、魏激战之机，沿汉水西上，褒汉之地旋即为楚所有。
韩国昭侯在位，屡受秦、宋、魏国所侵，损兵失地，丢尽颜面。此时虽用申不害，然犹不知其能。
周显王六年，乃是越王莽安十二年。
越国大夫寺区之弟寺忠发动宫廷政变，杀越王莽安，拥立莽安之弟王子搜。
子搜目睹越国再三发生政变，不敢应承王位，只身逃入深山岩洞。
国人以火焚烧艾叶，以烟熏之法逼出子搜，迎入王宫即位，是为越王无颛。越国内乱长达十四年之久，至此方才得以平息。
周显王七年，卫声公去世，子卫速即位，是为卫成侯。
燕桓公去世，子燕文公即位。
秦献公去世，子嬴渠梁即位，是为秦孝公，时年二十一岁。
画外音：此时天下局势，黄河、崤山以东，有韩、赵、魏、燕、齐、越六个强国；淮河、泗水流域以楚国为首，复有十数个小国林立；其中楚国、魏国更与秦国南、东两面接壤。魏国筑有长城，自郑县沿洛水直到上郡；楚国自汉中向南，又占有巴郡、黔中等地。各国都视秦国为戎狄异族，不准其参加中原各诸侯国会盟。
目睹此情，秦孝公决心发愤图强，乃下令求贤，欲改国政。公孙鞅此时至秦，因贿赂秦侯嬖臣景监，求见孝公。景监向孝公进举，于是得见。
公孙鞅入魏之前，曾登云梦山，见鬼谷托王禅老祖，习学纵横之道一年。因入见秦孝王，先以帝道说之，孝公时时瞌睡；次以王道说之，犹未中旨。
秦孝公令公孙鞅出，并且责问景监：卿所荐所谓大才，万无一用。平白耽误寡人这一整日，直听得昏昏欲睡。以后似此儒生，卿为我辞之！
景监下殿，埋怨公孙鞅道：以卿之大才，我谓不在百里奚之下，故而荐之于君。因何两次所奏，皆都不称君旨？秦国非卿宜居，自去可也。
公孙鞅：我知君之所好矣。请向君侯进言，再说不入，臣当自杀，以谢阿公。
景监只得再奏秦侯：公孙鞅更有强国之策，请主公再予接见。
秦孝公勉强答允：既是如此，约于次日来见。
次日晨起，公孙鞅复入见秦侯，以霸道说之；自晨至晚，纵论富国强兵之术，提出“治世不一道，便国不法古”变法主张。
秦孝公大悦，与议国事，三日三夜不倦。
到第四日，乃取众臣，委任公孙鞅为左庶长，继又升为大良造，命令变法图强。
秦国众卿大夫闻之，皆都大哗。先有旧贵族代表甘龙、杜挚奋然而起，反对变法。
来日上朝，孝王命令群臣奏事。
甘龙率先进言：臣闻自古以来，利不百不变法，功不十不易器。法古无过，循礼无邪。此卫国无知狂生，焉知我秦国旧制，主公使其干涉我国政事？
卫鞅闻言，从容起身出班，针锋相对答道：我闻前世不同教，何有古法可依？帝王不相复，又有何古礼之循？治世不一道，便国不法古。汤、武之王也，不循古而兴；殷夏之灭也，不易礼而亡。然则反古者未必可非，循礼者未足多是也。
秦孝公赞道：善哉！当时而立法，因事而制礼，孤从公孙卿！
甘龙、杜挚对视，由此无言。
于是卫鞅主持变法，先颁《垦草令》，以为全面变法序幕。其檄文略曰：
秦国臣民百姓，皆依此令。国之大臣诸大夫，博闻辨慧游居之事，皆无得为；无得居游于百县，则农民无所闻变见方。农民无所闻变见方，则知农无从离其故事，而愚农不知，不好学问。愚农不知，不好学问，则务疾农。知农不离其故事，则草必垦矣。使商无得籴，农无得粜。农无得粜，则窳惰之农勉疾。商无得籴，则多岁不加乐；多岁不加乐，则饥岁无裕利；无裕利则商怯，商怯则欲农。窳惰之农勉疾，商欲农，则草必垦矣。愚心躁欲之民壹意，则农民必静。农静，诛愚乱农之民欲农，则草必垦矣。
垦令一下，国人数日不应，视而不见。
公孙鞅见此，遂命于南门外竖起三丈之木，出示布告：将此木搬到北门者，赏十金。
百姓聚而观之，无人敢去搬动。
公孙鞅又出示布告：能搬此木至北门者，赏五十金。
有人胆大，将木料搬到北门。未料刚刚放下，门吏便以五十金相赠。此举一出，国人沸腾。由是再宣《垦草令》，便即得以成功实施。
经此试验，公孙鞅以为诚信已立，遂正式颁布变法令。变法令略曰：
其一，颁布李悝《法经》，增连坐法，轻罪用以重刑。其二，废世卿世禄制，奖励军功，禁止私斗，按军功赏赐二十等爵。其三，重农抑商，奖励耕织，特别奖励垦荒；生产粮食布帛多者，可免除本人劳役赋税。其四，限制商人经营范围，重征商税。其五，焚烧儒家经典，禁止游宦之民。其六，强制拆散巨家大族，推行个体小家庭制度。
此次变法实行期年，国家赋税及兵徭役来源大大增加，经济与军事实力明显壮大。
此后九年，秦孝公见国富兵强，便将公孙商鞅封于商於之地，号商君，就此改称商鞅。乃命征调士卒，在东部秦川腹地修筑冀阙宫廷，营造新都，并将国都从栎阳迁此。
渭水穿南，嵕山亘北，山水俱阳，故将新都称为咸阳。
迁都咸阳，政局稳定之后，秦孝公便命商鞅在新都宣布第二次变法。其法略云：
其一，废井田，开阡陌；承认土地私有，允许自由买卖。其二，废除分封，推行县制，集小都乡邑聚为三十一县，以为地方行政单位。其三，统一度量衡制，颁布度量衡标准器具。其四，编订户口，五家为伍，十家为什，按户籍人口征收军赋。其五，革除戎狄风俗，禁止父子兄弟同室居住，推行夫妻小家庭之政。
经过商鞅变法，秦国旧制被彻底废除，经济得到飞速发展，逐渐成为战国七雄中实力最强国家，为其后秦王朝统一天下，奠定下坚实之基。
镜头转换，闪回结束。
魏惠王被迫迁梁，楚国出兵伐魏，扒决黄河，水淹长垣。惠王痛定思痛，为振兴经济，富国强兵，乃征发民工，凿开古运河鸿沟，又沟通黄、淮运道，以利交通。又使龙贾筑长城于西部，并建黄河两岸堤防。
秦孝公出师伐韩，至于怀，筑城于殷（今河南武陟）。
齐威王田因齐在位，好为淫乐，常作长夜之饮，沉湎不治，国政皆委于卿大夫。由是国君昏聩，朝廷黑暗，齐国危如累卵。但满朝卿大夫皆知威王残暴，因而不敢入谏。
大夫驺忌因知威王雅好音乐，叩阍求见，说要呈献琴艺。
齐威王喜而命入，便问：先生何来？
驺忌奏道：下臣知琴，闻王好音，特来求见。
威王赐坐，使左右置几进琴，请其抚曲。
驺忌正襟危坐，虚抚琴弦，却良久无音。
威王怪而问道：先生既云善琴，寡人愿闻至音，今抚弦不弹为何？
驺忌：臣所知者，琴理也。若夫丝桐之声，乃乐工之事，臣琴技不足辱君王之听。
齐威王：则琴理如何？卿试言之。
驺忌：琴者，禁也，禁止淫邪，使归于正。昔伏羲作琴，长三尺六寸五分，以象周年三百六十五日；广六寸，以象六合；前广后狭，以象尊卑；上圆下方，以法天地；具五弦，以象五行；大弦为君，小弦为臣。
齐威王：君臣之道若何？
驺忌：丝桐其音，以缓急而分清浊。浊者宽而不弛，君道也；清者廉而不乱，臣道也。五弦可出五音，是为宫、商、角、徵、羽。文、武王各加一弦，文为少宫，武为少商，以合君臣之义也。君臣相得，政令和谐，治国之道，不过如此。
齐威王：善哉，果为至理。先生既知琴理，必审琴音，愿先生休辞，便试一弹。
驺忌：王既云臣以琴为事，则审于为琴；则王以国为事，岂不审于为国哉？今大王抚国而不肯治，何异于臣之抚琴，而不弹乎？臣抚琴而不弹，无以畅大王之意；大王抚国而不治，恐亦无以畅万民之意也！
齐威王闻而愕然，起身离座，揖首称谢：先生今以琴理讽谏寡人，寡人岂不能闻弦歌而知雅意哉！
驺忌遂舍琴理，而说治国之道，奉劝威王节饮远色，息民教战，经营霸王之业。
威王大悦，即拜驺忌为相。
时有辩士淳于髡，因闻驺忌拜相，于是往见：我说五条隐语，子能猜破，方称相才。
驺忌：请讲。
淳于髡：子不离母，妇不离夫。棘木为轮，涂以猪脂，至滑也，投于方孔则不能运转。弓干虽胶，有时而解；众流赴海，自然而合。狐裘虽敝，不可补以黄狗之皮。辐毂不较分寸，不能成车；琴瑟不较缓急，不能成律。
驺忌听罢，即刻答道：忌谨受教。其一不敢远于君侧，其二不敢有违人情，其三不敢不亲附万民，其四选择贤者毋杂不肖，其五修法令而督奸吏。
淳于髡闻言默然，再拜而退。
稷下学宫门徒皆都候于门外，见而问道：夫子始见相国，何其倨傲；今再拜而退，又何屈己而恭也？
淳于髡：我以微言五条诘之，相国随口而应，悉解吾意。此诚治国大才，吾不及也。
镜头闪回，因说淳于髡来历。
淳于髡，齐国黄县（今山东龙口）人，齐之赘婿，身长不满七尺，滑稽多辩，齐威王时为客卿。学无所主，博闻强识，能言善辩，多用隐言微语方式讽谏。
齐威王好为淫乐长夜之饮，国政荒乱，淳于髡入见，说隐语道：国中有鸟，止王之庭，三年不飞又不鸣，不知此鸟何也？
齐威王知此典故，亦用隐语答道：此鸟不飞则已，一飞冲天，不鸣则已，一鸣惊人。
威王因命摆宴，于席间问淳于髡：先生能饮几何而醉？
淳于髡答：臣饮一斗亦醉，一石亦醉。
威王笑道：先生若饮一斗而醉，焉能更饮一石哉！
淳于髡：赐酒大王之前，执法在傍，御史在后，恐惧俯伏而饮，不过一斗径醉。亲有严客，髡韝鞠鯱，待酒於前，时赐馀沥，奉觞上寿，不过二斗径醉。朋友交游，欢然道故，私情相语，饮可五六斗径醉。州闾之会，男女杂坐，行酒稽留，六博投壶，饮可八斗而醉。日暮酒阑，合尊促坐，男女同席，履舄交错，罗襦襟解，微闻芗泽，能饮一石。故曰酒极则乱，乐极则悲；万事尽然，言不可极，极之而衰。
齐王称善，乃罢长夜之饮。由此幡然悔悟，厉行改革。因谓淳于髡有进谏之功，赞其具备超乎常人智慧，故亦立为上卿，使与驺忌同列。（本集完）