秦、齐结盟建交之日，张仪足疾便愈，便在相府中召见楚使，言道：我今话符前盟，将秦王所赐封邑六里以献楚王，与其为寿。
楚使惊道：我奉楚王命令，来接收商於之地六百里，从未闻六里之地也。
张仪怒道：岂有此理，好大口气！世间岂有以六百里沃土，献予他人为寿者？
楚使还要争辩，张仪不答，令人驱出。至此万般无奈，明知上当受骗，只得返回楚国，以张仪之语转告国君。楚怀王大怒，遂命立即兴兵，攻打秦国。
秦、齐两国联手抗楚，一战而胜。秦军夺取丹阳、汉中之地，并置汉中为郡。楚国再战再败，八万甲士被杀，列侯、执圭等七十余名官员被俘。
楚王又征发国内全部兵力，再次袭击秦国，在蓝田决战，楚军再次大败。
韩、魏等见楚国危困，趁机袭击楚国，直达邓城。楚军回救，并割让两座城池，以向秦国求和。韩、魏见楚师回援，于是撤军。
楚怀王痛定思痛，甚觉无颜面对陈轸，只得重新启用屈原，出使齐国，再缔联盟。
秦惠文王更元十四年，秦国欲得黔中，遣使要挟楚国，说以武关以外土地交换。
楚怀王对秦使说道：不需交换土地，只求得到张仪，情愿献出黔中！
秦使还报，惠文王自然当作气话，沉吟不语。张仪闻此，主动请求前往楚国。
秦惠王：楚王恼恨先生背弃商於之诺，存心报复，先生何自寻死地耶？
张仪：秦强楚弱，楚王岂敢斩杀秦国之相？且臣与其大夫靳尚交厚，靳尚又得楚国夫人郑袖之宠，而楚王又全听郑袖，此行必无虞也。如杀我而得黔中，亦臣之愿。
秦王闻此，遂许张仪出使楚国。
楚怀王一见张仪，即命拿下，先行监禁，必要杀以泄愤。
楚大夫靳尚已得张仪重贿，遂入宫来见郑袖：夫人可知，将被大王鄙弃乎？
郑袖惊问：却是为何？
靳尚：秦王钟爱张仪，欲释其囚，将用上庸六县赂楚，并献美女以嫁楚王，舞伎以作陪嫁。秦国美女入楚，必受宠爱，夫人不被鄙弃而何？
郑袖：如此怎好？
靳尚：若使大王释放张仪，则秦女不必入楚矣。
郑袖深以为然。当夜楚怀王还于内宫，郑袖置酒相待，殷勤侍候。
怀王：爱妃今日举动，异于往日，却是为何？
郑袖：妾闻臣为其主，各自效力，则张仪何罪，被大王怒而囚之？
怀王：其先以诡计，绝我与齐国之盟；今又欲诈取我黔中，故必杀之。卿其休问。
郑袖：今黔中之地未交，秦王即派张仪来至，是尊重大王至极也。大王不回秦国之礼，却杀其使，秦王必怒而出兵攻楚，诸侯亦不以楚为然。大王必杀张仪，妾请许我母子移居江南，免被秦国欺凌屠戮！
楚怀王前思后想，信以为然，于是立命赦免张仪，厚待如昔。
张仪趁机劝道：若大王自今而后断其合纵，臣可立誓为证，奏请秦王不要大王黔中之地，更请秦、楚两国各派太子交质；并将秦国贵女入侍大王，永结兄弟邻邦。
楚怀王闻说可以不割黔中，便欲答应。
左徒屈原出班谏道：前次大王被张仪欺骗，今又弄舌搬口，是欺我楚国无人耶！请大王以鼎镬煮之，绝此纵横之士！
张仪听罢，冷笑不语。
楚怀王犹豫半晌，终究被眼前小利所趋，便道：若释张仪，可保黔中，此诚美事。孤已许秦王，今又背盟，是为不祥。
于是叱退屈原，最终答应张仪建议，背离当初合纵之约，转与秦国结盟。楚国身为纵长，竟带头盟秦，苏秦及公孙衍合纵之谋，至此便告瓦解。
张仪得意非凡，就此告别楚王，转赴韩国，游说韩宣惠王。其说辞略云：
韩国地势险恶，大王不附秦国，秦则占据宜阳，截断上党，再东取成皋、荥阳。如此鸿台之宫、桑林之苑，不属大王所有矣。植祸以求福报，计虑粗浅，与秦结怨，欲求国家不亡，未之闻也。为大王计，不如结秦。秦欲削楚，而韩为楚邻，削之易也。大王事秦攻楚，秦王必喜。攻楚以增韩土，又转移祸患，更取悦秦国。尚有何策，善于此者？
韩宣惠王甚以为然，听从其议，亦与秦国结盟。
张仪一举联楚盟韩，凯旋回秦，还奏秦王。
秦王大喜若狂，当众卿之面激赞道：鬼谷门下，果有移山倒海之能，身怀鬼神莫测之机。张相只需三寸不烂之舌，可胜十万之兵，能不信乎？
于是当场赐以五座城邑，并封张仪为武信君，使其东游，再去游说齐国。
此时齐宣王已薨，齐湣王在位。张仪奉命，遂单车往赴临淄，来说湣王。其辞曰：
天下至强，不过齐国。兴旺发达、富足安乐。然替大王谋划合纵者，都为目前之欢，不顾国之远利。今秦、楚两国为盟，韩献宜阳，魏献河外，赵拜秦王于渑池，割让河间。若大王不事秦国，则秦王必驱韩、魏攻齐之南；赵渡清河，直指博关、临菑，旵即墨不复为大王所有矣。战事起时，王即使欲事秦国，亦不可能。望大王仔细考虑，谨慎应之。
齐湣王道：齐国僻处东海，不曾闻远利之道。先生金玉良言，寡人焉敢不听！
便与秦国订立盟约。张仪离齐至赵，又说赵武灵王：
秦约齐、韩、魏军，将攻赵国。臣不敢隐瞒实情，且私为大王善计，莫如与秦王会于渑池，当面为约。臣则奏请我王，求其按兵不动，暂缓进兵。
赵武灵王允诺，张仪告辞而去，又至燕国，游说燕昭王道：大王最亲之国，莫过于赵。赵襄子凶暴乖张，六亲不认，以大王聪智，尚谓赵国可亲乎？赵国两次围困燕都劫持大王，王割十城伏罪认错，此莫大耻辱也。今赵国已献河间事秦，大王若不事秦国，则秦国将发兵直下云中、九原，更驱赵国攻燕，则易水、长城，不再为大王所有矣。王其慎思！
燕昭王答道：寡人蛮夷之徒，身处荒远；敝国卿士虽皆大汉，亦如婴儿，言不足听。承蒙贵客教诲，我愿西面事秦，并献恒山五城。
张仪以其舌战之功，大获全胜，由是返秦。还未走到咸阳，便闻秦惠文王去世消息。
周赧王四年，秦惠文王薨逝，葬于咸阳北原，终年四十六岁，在位二十八年。
惠文王既薨，武王即位。张仪返秦，乃说秦武王道：臣为王计，一旦东方有变，我可多得诸侯割地。齐王因甚恶臣，臣愿乞此身以之大梁，则齐必伐梁。齐、梁交兵而不能骤解，大王便可趁间伐韩，就而东入三川，挟周天子，案其图籍，此王霸之业也。
秦武王许之，于是张仪解除秦国相职，前往大梁。魏王喜其来投，任为国相。
齐王果伐大梁，魏王大恐。张仪奏道：大王勿以为患，臣请令齐罢兵。
乃使舍人至楚，借楚使之口，往说齐王：张仪至梁，是与秦王同谋，欲齐、梁相攻，而秦取三川。今大王以疲罢之兵而伐兴盛之国，以使秦王愈加信任张仪，中其计也。
齐王大悟，乃解兵还师。张仪相魏一岁有余，病卒于大梁，落得寿终正寝。
孟子闻此，论其鬼谷门诸弟子曰：张仪、公孙衍，岂不大丈夫哉！一怒而诸侯惧，安居而天下熄。是恶足以为大丈夫哉？君子立天下之正位，行天下之正道，得志则与民由之，不得志则独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能诎，是之谓大丈夫。
秦王闻说张仪之死，悲不能胜，乃设坛遥祭，为其辍朝三日。
蜀侯辉及辅相陈庄谋反，秦武王使甘茂为将，率兵伐蜀，平灭叛乱，诛杀陈庄。
甘茂出于姬姓甘氏，下蔡人。曾学习诸子百家学说，又拜张仪为师，学习鬼谷兵法。此番平定蜀地，秦武王便命甘茂为左相，樗里子为右相，分掌军政大权。
秦武王对甘茂说道：寡人有愿，欲乘帷幔之车，过三川以望周都，死且瞑目。
甘茂：臣请为大王了此心愿。
秦武王：卿如何助我了此心愿？
甘茂：臣请与魏国相约攻韩，以此打开东向通道。则大王朝周之愿，必可达成！
秦武王遂应其请，派甘茂与魏王联手，带兵攻打宜阳。激战半年，斩首六万，拿下宜阳，韩襄王派国相公仲侈到秦国讲和。甘茂由是一战成名，时谓战国名将。
韩国既降，东向洛阳之途畅通，秦武王果然达成心愿，由此带兵朝周，借机炫耀秦国实力。周王赐以胙肉，封秦为诸侯之伯。秦武王得意忘形，辞王下殿，来至午门之外，游目四顾，忽然瞥见九只千斤大鼎，横排一溜，巍峨壮观。
秦武王：此为何物，如此庞大？
侍臣：禹之九鼎也，以象天下九州。
秦武王：各有多重？
侍臣：以豫州之鼎最重，近二千斤；余者八州之鼎，各重千斤。
秦武王：我秦国位属雍州，且待寡人将其搬回，以镇秦都，有何不可？
侍臣：是须八名力士，方可抬起；若搬运上船，跋山涉水，实不能也。
秦武王：千斤之鼎，何需八人扛抬？只我一人，便可将其抱回也。
众人听罢，以为戏言，齐都哄笑不止。秦武王见众人不信，不由大怒，于是激发野性，大步上前，来至雍州之鼎前面，绕行三匝，查看落手之处。
侍臣：大王不可，恐触天神之怒。
秦武王兴致正高，哪去理他？于是蹲步下腰，运起平生之力，吐气开声，两手将鼎环抱，往上托举。只听嘎嘎连声，那巨鼎四足离地，被秦武王慢慢托至胸腹。
此时周王已步出大殿，立在廊下，望见此景，及众卿无不大骇。
秦武王感觉其鼎沉重，正待放下，忽觉众人眼神有异，顺其目光看去，见周天子与众卿立于廊下，正自发呆。武王为在天子面前显示自己神力，将牙一咬，突然发力，往上挺举。
只听咔嚓一声，腰带已然崩断，巨鼎随之落地。
同时复听一声惨叫，秦武王胫骨已被鼎足砸断，昏死过去。
众随从大惊，七手八脚，将秦武王抬至馆驿，当夜便即一命呜呼。
侍臣叹息，小声咕哝道：我说必触天神之怒，犹且不信；未料天神暴怒，报应恁快！
消息传至秦国，臣民大悲。武王无子，但有异母弟公子稷，时在燕国为质。
赵武灵王说秦王暴亡，以为天赐良机，急派代相赵固，带兵前赴燕国，将公子稷护送至秦，夺取王位，是为秦昭王。
秦昭王得以继位，自然对赵武灵王感激涕零，于是主动遣使赴赵，与之结为盟友。赵国由此消除来自西方强大军事压力，消除最大心腹之患。
公元前306年，赵武灵王二十年。
齐国孟尝君为相，与客卿苏秦共同策划合纵攻秦，谋与楚国联合；
秦昭王新立，母为楚人，楚怀王复与秦国结盟；
魏、韩两国又与齐国联合，向楚、秦发动合纵之战；
此后未久，又形成秦、赵、宋联盟，与齐、韩、魏对峙局势。于是东、西两方势均力敌，以齐、秦为首，双方都疲于争霸之战。燕国因齐军入侵，以致国力大衰。
赵武灵王以为良机难得，遂至边境九门，并遣大夫李疵，前往观察中山虚实。
李疵奉命前往，数日后回报赵王：中山可伐也。我不亟伐，将后于燕。
赵武灵王遂于信宫大会群臣，共商攻伐中山国大事。商议五日意决，遂发举国之兵北攻中山，势如破竹，直抵房子（今河北高邑）。
燕昭王闻报，亦乘机挥军南下，入侵中山。
中山国之师皆由胡人组成，个个英勇善战，且都乘轻骑快马，不以战车为阵。因而机动灵活，全力拼杀，大败赵军于房子；并乘胜追击，占领赵国鄗邑（今河北柏乡）。
其后又挥师北上，打败入侵燕军，杀死其统军大将。
赵武灵王不甘失败，前往代国，复向北行至无穷，西至黄河，登黄华山，以马鞭指画，对众卿道：胡地中山，吾必有之！
由是返国，谋画胡服骑射。
赵武灵王下令，自即日起，君臣皆改穿胡服，并且亲着胡服登朝，楼缓、肥义从之。
然而众卿皆都不欲易服，公子成作为众卿之首，带头抵制，干脆称疾不朝。
赵王亲至公子成府宅，虚心下气劝道：家听于亲，国听与君。今寡人作教易服，而公叔不服，恐天下议之也。制国有常，利民为本；从政有经，令行为上。明德先论于贱，而从政先信于贵，故愿慕公叔之义，以成胡服之功。
公子成再拜稽首：臣闻中国者，圣贤之所教，礼乐之所用，远方之所观赴，蛮夷之所则效也。今王舍此而袭远方之服，变古之道，逆人之心，臣愿大王熟图之也！
赵王：吾国东有齐、中山，北有燕、东胡，西有楼烦、秦、韩。今无骑射之备，则何以守之哉？先时中山负齐之强兵，侵暴吾地，系累吾民，引水围鄗；微社稷之神灵，则鄗几于不守也，先君丑之。故寡人变服骑射，欲以备四境之难，更报中山之怨。而叔执中国之俗，恶变服之名，以忘鄗事之丑，非寡人之所望也。
公子成终被说服，由此听命，明日胡服而朝。赵武灵王大喜，于是始出胡服令，命全国军民皆换胡服，放弃战车，转而习练骑射之术。
练习胡服骑射经年，赵武灵王率军再出，兵伐中山，抵达宁葭（今河北石家庄）。又向西攻取林胡，军锋抵达榆中（今内蒙古东胜），林胡王献马求和。为防止列国干预，赵王又派楼缓至秦，仇液至韩，王贲至楚，富丁至魏，赵爵至齐，进行外交。
二十一年，赵武灵王再以二十万之众，攻伐中山。命曰：
兵分二路。本王总领南路之军，分为三支，以赵袑统领右军，许钧统领左军，赵章统领中军，向中山国腹地出击；北路军由牛翦统率，皆为骑兵军团，赵希为先锋，统率胡、代兵马。又命赵与率小股骑兵，前往陉县，骚扰中山国后方。
一声令下，三军齐发。北路军牛翦先至，与中山胡师会战于曲阳，攻取丹丘、华阳与鸱之塞。赵武灵王总领南路军队，取鄗城、石邑、封龙、东垣。
中山国连战不胜，失去三分之一国土，迫于无奈，只好割让四邑求和。赵国因一时无法控制中山国腹地诸邑，应其求和之请，乃取四邑撤军。
三年之后，赵武灵王再伐中山，复获大胜；又二年，进攻中山国都灵寿，中山王逃往齐国。又次年，攻取扶柳，中山国几乎被灭，中山王死在齐国。（本集完）