秦王未料用尽心机，将楚怀王骗来咸阳，却被楚令尹昭睢一招破解，不由冲冲大怒。乃使白起为将，蒙骜副之，率师十万攻楚。
白起虽然年轻，但毕竟是鬼谷门弟子，杀法骁勇，智谋超群。于是引兵而出，旗开得胜，一路势如破竹，连经数战皆胜，轻取楚国十五座城邑而归。
秦王闻报大喜，亲出国都迎接凯旋之师，大赏随征将士，下令放假十日，举国狂欢。
楚怀王留秦岁余，便趁秦守渐渐懈怠，化妆成庖厨模样，以出城采买食材为由，与数名随从变服逃出咸阳，将欲东归楚国。
中午就餐之时，守吏不见楚怀王出室就餐，这才发现楚王已逃，不敢隐瞒，急报秦王。
秦昭襄王闻报大怒，立命诛杀看守，并发兵马四出，往东、南两路追之。楚怀王由此不敢东行，遂转北路，间道奔赴赵国，往投邯郸。
一路上爬冰卧雪，钻林伏荆，狼狈万状。
镜头转换，按下楚王夜奔，复叙赵国。
赵武灵王先娶韩国之女，生子赵章，立为太子。
至十六年，赵武灵王因梦到美人鼓琴，念念不忘；其后未久，忽然闻听大夫胡广自言，其女孟姚貌美，且善鼓琴。于是大喜，遂纳孟姚为妃，谓之吴娃，生子赵何。
韩夫人薨，便立吴娃为后，废太子赵章，改立赵何。
此后十年之间，赵武灵王忙于开疆拓土，亲自帅师略地，四方征伐。
因以为诸将不可专任守国，乃使群臣朝于东宫，传位于太子，是为赵惠王。使肥义为相，李兑为太傅，公子成为司马。又封长子赵章于安阳，号安阳君，使田不礼为安阳国相。
赵武灵王传位于太子之后，便自号主父，犹如后世所称之太上皇。
主父既让国君之位，将欲窥察秦国山川形势，以及观秦王为人，突发奇思妙想。乃化名赵招，诈称赵国使者，借告以拥立新君之事为由，赍持国书入秦，充当间谍。
赵武灵王由此率领使团西行，团队中暗携画工数人，一路图绘秦国地形。
赵招率团一路缓行，竟入咸阳，来谒秦王：外臣赵招，参拜秦王殿下。
秦昭襄王问道：贵使远来辛苦，左右赐坐。
赵招：谢坐。
秦王：汝先赵王年齿几何？
赵招：正当壮年。
秦王：既在壮年，何以传位于子？
赵招：寡君以嗣位之人多不谙事，欲及其在世，使太子娴习政务，故退为主父。然遇国家大事，未尝不主裁也！
秦王：汝主畏秦否？
赵招：若不畏秦，不习胡服骑射矣。今赵国驰马控弦之士，十倍于昔，以此待秦，或可终徼盟好。
秦王喜其应对，甚相敬重。
主父辞出，还至驿馆。于是便留真赵招在秦，自己换上便服，引领数名随从，轻骑潜出咸阳东门，趁夕阳余辉，向东疾驰，绝尘而去。
秦昭王睡至中夜醒来，忽思赵国使者形貌魁梧轩伟，不似人臣之相，辗转不寐。天明传旨，宣赵国使臣相见。
真赵招入见，拜于阙下。
秦昭王大惊，怒问：前日所见赵招，因何不来？你又是何人？
赵招：大王息怒。大王前日所见赵招，实为我前赵王主父，因欲睹大王威容，故诈称下臣姓名相见。
秦王：则主父何在？请来一会可也。
赵招：因恐大王见怪，前日还至馆驿，便驰马而东，今已归国都邯郸矣。
秦王：主父欺吾太甚！
因思已然追之不及，由此以礼遣返赵招，此后心跳不宁数日。
赵主父改装易服，自为间谍，出使异国，并与秦王当面相会，此举可谓石破天惊，前无古人，后无来者。与楚怀王被骗相见，大异其趣。
赵武灵王自秦还赵，复又向北出巡云中，又自代郡向西，间关万里，直至楼烦，方才收兵东还。回到国内之后，筑城于灵寿以镇中山，名赵王城。
王后吴娃亦于肥乡筑城，号为夫人城。
便在赵主父巡视代地之时，楚怀王逃出咸阳，奔至赵国，使从人报至邯郸城内。
赵惠王闻说楚怀王逃来至此，惊奇不置。因与群臣计议，恐触秦王之怒，且主父远在代地，不敢自专，于是闭关不纳。
楚怀王无奈，只得南奔大梁。未料未出百里，便被秦兵追及，复又押至咸阳。怀王愤怒至甚，呕血斗余，发病而薨，死在秦都。
秦王此时亦颇后悔，叹道：脑汁绞尽，空得恶名，何苦来哉！
于是下令收殓怀王尸身，遣使护送南下，归丧于楚。
楚人皆怜怀王为秦国所欺，客死外邦，齐出国都迎丧，无不痛哭，如丧考妣。
山东诸侯闻说此事，皆都深恶秦昭王无道寡义，于是复为合纵，以摈秦国。
三闾大夫屈原悲痛怀王之死，复恨此事全由子兰、靳尚二人所误，乃向新君屡屡进谏，劝顷襄王近贤远佞，选将练兵，图雪怀王之耻。
靳尚闻此，立即还击，便向顷襄王进谄：熊平自谓不得重用，心怀怨望。且每向人言，大王不报秦仇，是为不孝，子兰等不主伐秦，是为不忠。
顷襄王大怒，遂削屈原之职，放归田里。
屈原流放汩罗，每日行吟江畔，不修边幅。
屈原之姊熊媭已经远嫁他乡，闻说兄弟被贬流放，乃归还娘家，在江畔访寻到胞弟。
熊媭：楚王不听弟言，心已尽矣，忧思何益？幸有田亩，何不力耕自食，以终余年？
屈原难违姊意，乃秉耒而耕，里人皆为助力。熊媭居住月余，以为兄弟就此安贫乐道，不会复行偏激之举，于是殷切相嘱，然后离去，返回婆家。
熊媭去后三日，屈原弃其耒锄，仰天长叹：楚事至此，吾不忍见宗室之亡灭！
乃至江畔，抱石自投汨罗而死。其日乃是夏历五月五日，正当端午。
画外音：端字本义为正，午为中。端午，中正之意，午月午日午时，则为正中之正。古人以天干地支为载体，天干承载天道，地支承载地道，故设天干地支，以契天地人事之运。仲夏午月午日，飞龙在天，此时龙星处在正南中天，为全年周天运行中正之位，乃大吉大利之象。古人历来崇尚中正之道，端亦有初始之意，因此午月第一个午日，便谓端午。
里人闻说屈原投江自尽，争棹小舟出江拯救，已自无及。乃为角黍，投于江中祭之，恐为蛟龙撄食，系以彩线。
其后龙舟竞渡，亦因拯救屈原而起，至今自楚至吴，相沿成俗。
里人私为屈原立祠，因其姊归乡劝弟，故名其乡曰姊归，今有归州，亦因姊归得名。
楚怀王、屈原死后不久，秦相樗里疾亦卒。
赵主父出巡云中，回至邯郸。又暗遣赵人楼缓为间谍，赵咸阳以才能打动秦王，争夺秦国相位，终于得之。自此秦国军政大事，以及秦王一举一动，皆为赵国得知。
主父还都，便使惠王听朝，自己偏坐于傍，观其行礼。因见长子赵章魁然丈夫之相，反北面拜舞于下，意甚怜之，遂欲分赵地为二，使赵章为代王。
既生此意，便即议于国相肥义。
肥义谏道：此事绝不可为！废长立幼，为周法不容。一国不容二君，更是自古以来通例。且因此而至生骨肉相残者，主公未知耶？
主父见国相回答绝决，便知毫无回旋余地，由是悻悻回宫。
夫人吴娃见夫色变，便问何事怀忧。主父见问，复将欲立长子为代王之意说之。
吴娃亦谏道：此事绝不可为。
主父：夫人因何亦作此言？
吴娃：妾身之外，还有何人如此劝谏大王？
主父：国相肥义，亦如此说之。
吴娃：国相之论是也，望大王从之。
主父：却是为何？
吴娃：昔晋穆侯生有二子，长曰仇，次曰成师。穆侯薨逝，子仇嗣立，都于翼城，封其弟成师于曲沃。其后曲沃益强，尽灭姬仇之子孙，并吞翼国。此段旧事，大王可知？
主父：自然知晓。此等大事，岂有不知？
吴娃：成师为弟，尚能戕兄，况以兄而临弟乎？主父若封二王，吾母子将为鱼肉矣！
主父：夫人之言，非为无理。如此休矣，不必再议。
未料室内私言，窗外有人偷听。有旧曾服事公子章内侍，正执拂立于窗下，闻听主父主母对答之言，不由大惊，于是寻隙出府，将此私告于旧主。
赵章闻而怀愤，议与幕僚田不礼，欲图谋杀惠王，以代其位。
田不礼：主父尚在，须徐徐设谋，乘间图之。
赵章：惟君留意。事成之后，必与卿富贵共之！
田不礼：喏。公子有命，臣敢不尽心竭力！
镜头转换，赵国相府。
便在赵章与田不礼密议之时，公子成与大夫李兑来到相府，求见国相肥义。
肥义：公子与大夫夤夜光降，必有要事？
公子成：闻主父欲立公子章为代王，此事有诸？
肥义：有也。但已为我谏阻，息其念矣。
公子成：虽然主公息念，然公子章已起其意，奈何？
肥义：公子章乃是一勇之夫，且无主父支持，不足虑也。
李兑：非也。公子章虽然少谋，奈何田不礼多智。其若起意谋逆，则叛党在暗，赵王在明，实难防之。大王处境堪忧，相国不可大意。
肥义：若果如此，卿其奈何？
公子成、李兑：我等愿以身家性命，誓为赵王效劳。相国但有所命，赴汤蹈火不辞。
正说至此，门人来报：禀主公，有宗室公子阳文君赵豹，门外求见。
肥义：快请！
于是便引公子成、李兑二人迎出，至二门而止。赵豹入于二门，见公子成与李兑也在，便知是为公子章之事，各人心照不宣。迎至厅堂，四人见礼，分别叙座。
画外音：此时相府中四人，关系并不复杂。赵豹与肥义，同为赵肃侯托孤重臣，但不为赵武灵王所喜；李兑是为肥义弟子，公子成则受肥义举荐，方得赵王何重用。
肥义：公子此来，可是为公子章之故？
赵豹：是也。我闻公子章密召田不礼入府，许久方出，此必有谋，于赵王不利。因此不揣冒昧，夤夜来访，提醒相国，小心在意。
肥义：既是如此，看来是箭在弦上，不得不发矣。
赵豹：相国有何良策？
肥义：已有计矣。我今掌兵权，破其反谋不难。李兑、公子成，你二人各将此兵符，各带千骑宫卫禁军，移驻都城之外，准备随时起兵勤王。
李兑、公子成：喏！
肥义：公子豹，须劳你亲自坐镇邯郸，不许别军入城。
赵豹：相国尽管放心。只要某三寸气在，绝不许一兵一卒出入。
肥义：既是如此，分别行动。我这便进宫，劝大王严控兵符，不得随意假人。
镜头转换，主父禁宫。
赵武灵王代公子章讨封，先后被相国肥义及夫人先后所拒，心有不甘。
于是便命传唤公子章入宫，将欲封其为代王，但为相国及夫人所阻之事相告。
公子章感动莫名，倒地再拜：既相国及阿母不从，孩儿便不作此想，甘心为臣可矣。
主父：我儿身为长兄，果然甘居下僚乎？
公子章：多谢父王眷顾，孩儿不敢心怀异志。
又拜四拜，于是辞出。主父内侍不解，望着公子章离去背影，若有所思。
主父：卿有何思，呆若木鸡？
内侍：小臣愚钝，于此甚为不解，又不敢问，故此发呆。
主父：何事不解？
内侍：主公欲封长公子为代王，为相国及主母所阻，也便休矣。主公却又将长公子唤入宫来，以其事泄之，却是为何？臣实不解，便在于此。
主父：则依你之见，此是为何？
内侍：须主公恕臣死罪，臣方敢直言。（本集完）