天色向晚，汉家宫阙。
汉元帝看罢诸葛丰奏疏，最终偏向许章，于是大怒：此贼，依仗天子威风，追逼皇亲国戚走逃宫中，忒也可恶。传朕诏旨，无论谁对谁错，先收回诸葛丰符节！
由此便从诸葛丰开始，其后司隶校尉不再掌握天子符节。
诸葛丰被收符节，兀自不服，再次上书，以辞职相威胁。其疏略云：
臣丰驽怯，文不足以劝善，武不足以执邪。陛下拜臣为司隶校尉，复秩臣为光禄大夫，官尊责重，非臣所当处也。又迫年岁衰暮，常恐卒填沟渠，无以报厚德，使论议士讥臣无补，长获素餐之名。故常愿捐一旦之命，不待时而断奸臣之首，悬于都市，编书其罪，使四方明知为恶之罚，然后却就斧钺之诛，诚臣所甘心也。夫以布衣之士，尚犹有刎颈之交，今以四海之大，曾无伏节死谊之臣，率尽苟合取容，阿党相为，念私门之利，忘国家之政。邪秽浊混之气上感于天，是以灾变数见，百姓困乏。此臣下不忠之效也，臣诚耻之亡已。凡人情莫不欲安存而恶危亡，然忠臣直士不避患害者，诚为君也。今陛下天覆地载，物无不容，使尚书令尧赐臣丰书曰：“夫司隶者刺举不法，善善恶恶，非得颛之也。勉处中和，顺经术意。”恩深德厚，臣丰顿首幸甚。臣窃不胜愤懑，愿赐清宴，唯陛下裁幸。
元帝览奏，只是摇头，既不纳其建议，又不许其辞职之请。诸葛丰见此，再次上书：
臣闻伯奇孝而弃于亲，子胥忠而诛于君，隐公慈而杀于弟，叔武弟而杀于兄。夫以四子之行，屈平之材，然犹不能自显而被刑戮，岂不足以观哉！使臣杀身以安国，蒙诛以显君，臣诚愿之。独恐未有云补，而为众邪所排，令谗夫得遂，正直之路雍塞，忠臣沮心，智士杜口，此愚臣之所惧也。
此疏奏上，威胁之意更显，元帝不答，外戚皆恨。其后不久，诸葛丰反被人寻个过错，遭捕判罪，朝廷官员多议其非。汉元帝明知其无罪，乃命释之，调为城门校尉。
诸葛丰虽然被贬，犹不断上书，又控告光禄勋周堪、光禄大夫张猛。
汉元帝终不耐烦，乃下诏给御史府：诸葛丰前任司隶校尉，专作苛暴，以获威名，朕不忍讯，命为城门校尉。今不自省，反怨周堪、张猛，案无证之辞，暴难验之罪，恣毁人誉，不顾前言，实谓不忠者。朕怜其年老，不忍加刑，命其免官，永为庶人。
画外音：诸葛丰由此便被免官回乡，其后老死家中。诸葛后代耿直，皆类于此。
竟宁元年五月，汉元帝崩于未央宫，终年四十二岁，在位十六年，葬于渭陵，庙号高宗。太子刘骜登基，是为汉成帝。百官朝贺，拜舞已毕。
汉成帝：传朕诏旨，尊我生母王皇后为皇太后。诏命傅昭仪，随我皇弟定陶恭王刘康前往封国定陶，尊称定陶太后。
众臣：陛下圣明。臣等恭贺皇太后，陶太后。
汉成帝：卿等平身。有事早奏，无事退朝。
丞相匡衡出班上奏：臣有本奏。向有陈汤奉命出使，矫诏行事于蛮夷，自取康居国财物，阻止有司察查。今吾皇登基，虽颁大赦天下恩旨，但臣以为，陈汤亦不宜临朝伴驾。
成帝初临万方，不好驳回丞相之奏，只得说道：既丞相上本，陈卿可有不服？
陈汤：丞相此是挟私陷害，为臣的确不服。只因当初康居王送来侍子为假，不是真正王子。此等瞒天过海重罪，岂可不讨？因路途遥远，请示不及，臣故矫诏，调集诸国之兵，灭此不臣叛国。臣之微功，先帝已有定论，丞相今重翻此案，臣故不服。
汉成帝：丞相，果有此事否？
匡衡：陛下，臣等早已命人核实，康居王送来侍子确实是真，并为虚假。此是陈汤企图脱罪，诬告藩臣，乃是欺君重罪。臣请将陈汤立即下狱，并命有司议处其刑。
陈汤闻而大怒，直气得说不出话来。便在此时，太中大夫谷永太出班，为陈汤辩冤。
谷永太：陛下！臣闻楚有子玉得臣，文公为之仄席而坐；赵有廉颇、马服，强秦不敢窥兵井陉；近汉有郅都、魏尚，匈奴不敢南乡沙幕。由是言之，战克之将，国之爪牙，不可不重也。盖“君子闻鼓鼙之声，则思将率之臣”。窃见关内侯陈汤，前使副西域都护，忿郅支之无道，闵王诛之不加，策虑亿愤，义勇奋发，卒兴师奔逝，横厉乌孙，逾集都赖，屠三重城，斩郅支首，报十年之逋诛，雪边吏之宿耻，威震百蛮，武畅西海，汉元以来，征伐方外之将，未尝有也。昔白起为秦将，南拔郢都，北坑赵括，以纤介之过，赐死杜邮，秦民怜之，莫不陨涕。今陈汤亲秉戈钺，席卷喋血万里之外，荐功祖庙，告类上帝，介胄之士靡不慕义。以言事为罪，无赫赫之恶。《周书》曰：“记人之功，忘人之过，宜为君者也。”夫犬马有劳于人，尚加帷盖之报，况国之功臣者哉！窃恐陛下忽于鼙鼓之声，不察《周书》之意，而忘帷盖之施，庸臣遇汤，卒从吏议，使百姓介然有秦民之恨，非所以勉励死难之臣也。
汉成帝：卿言甚是，功臣不可加诛。然丞相之奏，亦非空穴来风，不可不问。若此，可免罚陈汤欺君大罪，只削除爵位，使充兵伍。
匡衡、陈汤、谷永太：陛下圣明，臣等奉旨，谢恩！
云卷云舒，花开花谢，风云轮转。数年之后，匡衡上疏弹劾石显，列举其以前所犯罪恶，纠举其党羽，由此石显免官，死在回乡路上。
匡衡奋起直言，为朝廷铲除奸佞，一时举国称颂。
然而其后不久，匡衡却又重蹈石显覆辙，利用郡图之误，非法扩大食封土地四万多亩。司隶校尉骏等联名上书，告其专地盗土，侵吞国家财产。因证据确凿，无可抵赖，匡衡以至晚节不保，亦被贬为庶人，返回故里。不几年，匡衡病死于家中。
匡衡罢相，王商代之。
忽这一年，边境战事再起，西域都护府受到乌孙兵马围攻。都护段会宗一面组织抵御，一面派出驿使，飞报京城长安，请求朝廷尽快发兵援救。
丞相王商接到边报，与大将军王凤及百官讨论数日，众言不一，毫无结果。
王凤由此建议：昔关内侯陈汤极善谋划，熟悉外国情况，可以召至问之。
王商称是，于是将此建议上报天子。汉成帝本来当年便是迫于丞相匡衡力纠，这才处分陈汤。此时匡衡已经罢相，无人相阻，于是立即召见陈汤，问以平定乌孙方略。
陈汤早在攻击郅支时落下风湿，又在军营中数年不得治疗，因此入见汉成帝时两臂不能屈伸。成帝免其跪拜之礼，并令赐坐，示以段会宗求救奏书，并问御敌方略。
陈汤看罢奏疏，沉吟半晌，故作推辞道：今满朝将相九卿都是贤才，通晓事理。小臣衰弱多病，不足以策谋军政大事。
汉成帝听出其话中怨气，抚慰道：卿乃先帝旧臣，今国有急事，卿勿辞也。
陈汤闻此，怨气渐舒：臣谓此事，不值陛下忧虑，大可高枕无忧。
汉成帝：卿据何而作是言？
陈汤：若论昔日诸国战力，胡兵五人方当我一名汉士，因其兵器粗笨，弓箭不利故也。今其虽学汉兵制器之巧，刀、箭较胜于前，但我仍可以一敌其三者。围攻段会宗之乌孙兵马，臣谓不足以战胜汉军，因此陛下尽管放心。
汉成帝：若依卿计，则我不发救兵，只坐观其成败耶？
陈汤：即使发兵去救，大军远征，轻骑每日可走五十里，重骑只可三十里，绝非能远趋万里以救急者。臣虽不敏，但料其包围已经解除，不出五日，当有吉讯来报。
成帝闻奏，半信半疑。陈汤见皇帝不言，遂起身请辞。
四天之后，果然西域军书报回，说乌孙兵已经解围而去，不需朝廷再发大军。
通过此事，汉成帝对陈汤刮目相看，极为欣赏。
适逢大将军王凤上书：臣启陛下，前关内侯陈汤御边经验丰富，于朝廷大有用处，不可久使赋闲。臣请启用陈汤，任其为从事中郎，以备军中咨询，望乞恩准。
汉成帝：准卿所奏。
陈汤复被重用，国中军情大事，大将军王凤都委以决断之权。陈汤重披戎装，再次领兵，因严明法令，采纳众人意见行事，颇有将帅风范。
汉成帝即位之后，丞相安昌侯张禹因曾为帝师，故此赐位特进，极受尊宠。
忽这一日，成帝设朝，公卿大臣都侍立在旁。刚欲议政，殿头官入内启奏：今有故太傅萧望之徒朱云，上书求见陛下，说有治国良策，面呈朝廷。
汉成帝：朕幼时便闻此人名望非凡，可特赐召见。
殿头官声诺，外出传旨，朱云随入，伏倒丹墀，大礼参拜。
汉成帝：卿既求见，未知有何朝对？
朱云：臣为靖朝纲而来。
汉成帝：朝纲有何不靖？
朱云：今观朝廷大臣，上不能匡主，下亡以益民，皆*****。孔子所谓，鄙夫不可与事君，苟患失之，亡所不至者也。臣愿赐尚方斩马剑，断佞臣一人，以厉其余。
天子大惊：卿所言佞臣者，乃是谁也？
朱云铿然答道：安昌侯张禹！
成帝大怒：尔小臣居下讪上，敢廷辱天子之师，罪死不赦。将朱云拖出，即行斩首！
御史闻命，应诺一声，急上前将朱云执下，往外便行。朱云双手攀住殿前门槛，死不肯走，以致门槛断折。殿中众臣见此，无不失笑。
朱云高呼：陛下且慢，请听臣一言。臣今日虽死，但得下从龙逢、比干诸贤游于地下，此生足矣！但未知圣朝今后，当何如耳？
成帝怒不可遏，拍案叫道：拉下去，先割其舌，然后枭首！
光禄大夫辛庆忌出班高叫：圣上息怒，刀下留人！
汉成帝：卿有何言？
辛庆忌卸下冠帽、摘除印绶，在殿下叩头：朱云乃前朝太傅萧望之高徒，誉满天下，但向以狂放正直闻名于世。今日虽于殿中狂言，但犹有可取者。若其所说为实，则不能杀之，以成其名而归过陛下；若其所云皆谬，则不过狂生悖论，何必杀之？更不必理会，愈要宽容待之。昔秦始皇焚书坑儒，至遗诟二百载，悔之无及。臣冒死进言，惟陛下思之。
成帝看看朱云豪气冲天之状，再瞧瞧辛庆忌惶急之态，复觉好笑，怒气逐渐消解，于是诏命：赦免朱云死罪，赶出殿堂！
禁卫入内，将朱云拖出殿外。
鸿胪寺卿出班上奏：臣请更换被朱云所攀折门槛，望乞陛下恩准。
汉成帝：休要调换！就照原样补好，以表彰刚烈正直之臣。
鸿胪寺卿：诺，臣遵旨。
汉成帝瞧向辛庆忌：贤冒死为朱云求情，也可谓刚烈正直之士。
辛庆忌：陛下圣明，本不曾真欲斩杀朱云，臣不过是顺水推舟，不敢当陛下谬赞。
字幕说明：辛庆忌，字子真，故破羌将军辛武贤之子。
镜头闪回。辛武贤与赵充国、甘延寿平定先零诸羌于鲜水，巩固西陲边境，立下赫赫战功。青年辛庆忌投笔从戎，被任命为右校丞。后跟随长罗侯常惠率军开赴西域都护府，在乌孙都城赤谷城驻兵守边，开垦屯田。
甘露二年，乌孙大、小昆弥王内争，辛庆忌与乌孙歙侯作战，陷阵却敌。朝廷论功行赏，升任侍郎，不久又升任校尉。当时匈奴争夺西域，辛庆忌再受朝廷之命，率兵前往焉耆国驻兵戍守，开垦屯田，朝廷倚为栋梁。
汉元帝初年，辛庆忌补任金城长史，后又调为郎中、车骑将，又升任张掖太守，徙任酒泉太守。精于武功，又擅长吏治，实是文武全才，为当时朝野称颂。
汉成帝初年，辛庆忌调回朝廷。因其父辛武贤与赵充国有隙，两家后人互杀，辛庆忌颇受株连，不得高升。后因大将军王凤极力推荐，成帝乃征辛庆忌为光禄大夫、执金吾。
闪回结束，辛庆忌起身归班。丞相司直何武上奏：光禄勋辛庆忌行义修正，柔毅敦厚，谋虑深远。前在边郡，数破敌获虏，外夷莫不闻。今我国朝兵革久寝，虽大灾未至，而宜豫御之，臣谓辛庆忌宜在爪牙官任，以备不虞。
汉成帝：准奏，诏拜辛庆忌为右将军、诸吏、散骑、给事中。
何武、辛庆忌：臣等谢主隆恩。
汉成帝：今有婕妤赵飞燕性情贤婌，甚可母仪天下；朕谓其父赵临，当为列侯。
宗室谏议大夫刘辅出班进谏：陛下不可。
汉成帝：因何不可？
刘辅：臣闻昔武王、周公承顺天地，享白鱼赤鸟吉兆，但君臣仍然敬惧，举动互相警戒。况今末世，不蒙继承之福，屡受威怒之怪异乎？今陛下触情纵欲，倾于卑贱，欲使赵婕妤为天下之母，此是对天不畏，对人不愧，何惑于此！俗云“腐木不可做柱，卑人不可做主”，天人不予，必有祸无福，市人皆知。朝廷不言，臣窥悲之。自念能以同宗见用，私受俸禄不忠其君，辱谏官之职，不敢不尽死以言，望陛下深察。
汉成帝大怒：逆贼，安敢当面谤讪天子！侍御史，立刻将刘辅关进掖庭秘狱听勘！
侍御史答应一声，如鹰拿燕雀，将刘辅扭送出殿。群臣因见天子震怒，皆不敢言。
辛庆忌再次出班，叩头上奏：陛下且慢。臣谓刘辅身为宗室，干预内宫外戚封黜，本是其份内之事，不谓越职。虽言辞过激，但念其刚直清正，故冒死上奏，请收回成命。
汉成帝：我闻无论朱云，或是刘辅，卿与其二人皆是萍水之交，并不亲厚。今都冒死上书营救，真可谓急公好义者也。也罢，便诏免刘辅死罪，命其回家思过！
辛庆忌：陛下圣明，臣谢主隆恩！
镜头扫描朝中领班重臣，字幕说明：
王商，字子威，涿郡蠡吾人，汉宣帝母兄王武之子，嗣位乐昌侯。汉元帝晚年宠爱次子定陶王刘康，皇太子刘骜地位受到严重威胁，王商作为外戚与朝中重臣，竭力庇护太子地位，对汉成帝顺利即位功不可没。至此王商接替匡衡为相，达到从政生涯顶峰。
王凤，字孝卿，太后王政君之兄，封任大司马、大将军，掌握全国兵权。
王崇，大将军王凤同母弟，被封为安成侯。
王谭，汉昭帝朝丞相王訢之子，被封为平阿侯。
王商，太后王政君之弟，被封为成都侯。
又有王凤族弟，王立为红阳侯、王根为曲阳侯、王逢时为高平侯，王氏权势大炽。
建始三年秋，京城长安忽然盛传谣言，说有大水将至，京师难保。百姓闻言惊恐，城中大乱。汉成帝闻知，立即召集公卿大臣，在殿前商议对策。
大将军王凤上奏：臣以为传言之事，宁信其有，不信其无。所谓未雨绸缪，今应准备船只，大水来时，陛下、太后及后宫可以登船避难；且请通知百姓登城，以避水灾。
大臣闻此，纷纷附和。唯独王商出班反驳：自古至无道者，即使招致天怒人怨，亦无大水漫过城郭之理。况今天下承平，四海安定，怎会无端发起大水？定是谣传。当此下令百姓登上城墙，反会助长谣言，制造混乱！
汉成帝：丞相之言是也，朕信以为然。
群臣见此，不敢再言，京师恐慌乃定。
其后果然不见水来，谣言自破。朝会之时成帝当众赞佩王商，王凤大惭。
王商身长八尺，体态高大，容貌十分出众。匈奴复株累若鞮单于来朝见汉成帝，顺便到未央廷拜谒丞相王商。王商起身离席，单于抬头仰望，心中畏惧，执礼甚恭。