次日，四人没在店里吃，由如梦领着穿街走巷，寻平凉城的特色早点。这些是如梦以前在书上看的，只记得当时看书只引得肚子生疼，发誓再也不看各地名吃的书，今日既能亲到此地，却是无论如何也不能错过大快朵颐的机会。
在一条小巷边上，如梦发现一堆人围着两个小摊在吃早点，挤近一看，正宗的平凉小吃：煎血肠、羊头汤，煎血肠以新鲜羊血与面粉和成糊状灌入羊肠以油煎炒,佐以香醋、蒜泥食用。羊头汤将熟羊头、蹄筋肉切条入碗,浇汤加粉丝、蒜丝、香菜,佐以辣椒油食用。这两种吃食对于三女来说，实是有些过于粗俗，但在如梦极力推荐下，都尝了尝，如意倒是满喜欢。杨玉清和公孙雨则嫌太辣。于是如梦让第二个摊子卖主将山丹油果子和鸡肉垫卷端出来，这次二女也津津有味吃了起来。杨玉清母女相较而言只是因与如梦共食而感到有趣。公孙雨则自幼锦衣玉食，乍然吃到这种民间小吃，快乐自是不可言传。同时她也微微吃惊，以如梦家教，他是不可能吃过这种食物的，看他吃得开心，心想定是看书得来，心中更是佩服。
吃罢早饭，四人雇车出城，将近中午赶到了崆峒山下。
崆峒山林木葱茏，峰险石奇，有泾河、胭脂河绕山南北交汇东去。三女唯如梦马首是瞻，跟着他避开大路，先观气势磅礴的马鬃山，再到幽雅别致的五台、神秘的玄鹤洞、引人入胜的弹筝峡、月石峡等自然景观。
崆峒山历史文化悠久，为中国道教发祥地之一。相传轩辕黄帝到此问道于广成子。秦汉时山上已有庙观建筑，后经历代修葺，琳宫梵刹遍布诸峰。有棋盘岭、舍身崖、雷声峰等，还有9宫8台12院等42处寺观。历代文人名士均在此留有大量诗词、游记、摩崖石刻、碑记等。这些典故经如梦之口娓娓道来，三女听得如醉如痴。不知何时，有一中年男子跟在四人之后，也在听如梦讲解。眼中充满敬慕之色。
午后，五人上了雄险惊心的上天梯，四人均有武功，上天梯自不待言，如梦斜眼轻睥那中年人，只见此人虽扭腰摆胯，颇不雅观，但步履轻盈，竟似身负绝顶武功，心下起疑，也不便明言，只能继续为三女讲解沿途典故。未时，五人来到崆峒七景之一的中台宝塔，塔前碑石上颇多古籍，如梦停了讲解，细心研究所见碑文，三女也不打扰，跟在旁边。
如梦早知崆峒有个赤松子，因“练神服气”而达百岁，轩辕时期的广成子，曾经隐居崆峒山的石室中进行修炼。他通过“无视无听，抱神以静”之法，传说成了神仙。据自己现在的体会，二人都是因为修炼内功，而益寿延年，甚至因为内力超人，才有了常人眼中的神奇举动。联想自己屏气凝息，更可渡气与公孙雨。还有化丹为气，隔物猜枚，也可称为无视无听，抱神以静了。思潮汹涌，只觉心胸开阔已极。
看罢周遭石碑，游目四顾，见三女缀在身后，竟是须臾也不愿离开。如不是化了妆，那娇妻美妾，恐怕要羡煞旁人了。倒是那上山不久便跟在左右的中年男子不见了踪影。如梦心中略为放心，虽说游玩之时陌生人结伴并不足奇，但此人身负武功，令如梦总感心中不安。
四人将带来的干粮随便吃了一些，晚饭前又随如梦游了凤凰岭、狮子岭、苍松岭与棋盘岭、远观蜡烛峰与雷声峰，天近傍晚，在东台宝庆寺借宿，布施了香火，便有僧人送上斋饭，名山大寺，自有一套迎客之道。
身处险地，如梦难以安睡，盘腿打坐，一面运化诸脉真气，一面静气凝神，细察周边动静。内丹修成，周边情景皆清楚鲜明。
时近四更，突地院外房上衣袂带风，有夜行人划空而过。如梦略一犹豫，念及此地乃崆峒派根基，有武林人士夜行很是平常，不欲徒惹事非，身子欲动还停。邻室窗响，一人跃上房顶，似是追了上去。这下如梦再不迟疑，推窗而出。身侧即有夜行人，查一下总不会有坏处。
夜风中，前面衣袂之声极是易辨，如梦不急不徐地跟着。不久，前面二人进了一片密林，如梦趁松涛阵阵迅捷地切近前面之人，目光如电，已看清正是日间跟随自己的中年男子，跟踪之念更盛。
不一时，到了密林边缘，伏身树后，向外观看，林外竟是一处悬崖。空地不大，却不见那中年男子，只有两个黑衣蒙面之人相对而立。如梦一见，心中似有所触，不由得凝神细听，距离虽远且二人说话极轻，如梦倒可听得清清楚楚。