同年，驻军与外蒙上层达成《改善蒙古未来地位的64条》文件，要求取消自治，但此际西北边防驻军主力在段树铮带领下出蒙与奉军在热河交战，蒙古空虚。
北洋政|府更迭之际，哲布尊丹巴活佛死心不改，蠢蠢欲动。后见段祺瑞政|府因青岛问题焦头烂额，建立“大蒙古国”的念头又涌上心头。苏维埃俄国趁机在7月25日发表对蒙古声明，复称外蒙古是一个独|立的国家，要求与之建立外交关系。
但是蒙古三盟（车盟、图盟、汉臣）王公联名密呈库伦镇抚使陈毅，自愿取消自治，恢复旧制。作为鼓励，北洋政|府册封哲布尊丹巴为博格多汗。
张汉卿清楚地知道，历史上这一不起眼的举动，虽然最终被皖系的徐树铮出兵武力收回，但此举使中国失去了外蒙古上层王公的人心。后徐军主力回内地参加军阀混战，仅在库伦和蒙俄边界买卖城（今阿勒坦布拉格）留有少量兵力驻防。
空虚的蒙古复又在以苏联支持的乔巴山等人带领下于1924年11月24日成立“蒙古人民共和国”，正式从中国版图分裂了出去。中华民国直系政|府虽然一直拒绝承认，但是随着直奉大战的失败，政|府已经无力做干涉，已造成既成事实无可挽回。
继后又发生日军侵华，整个国家陷入大混乱，至此已无力回天。至1945年为得到苏联不帮助中共的承诺，蒋介石国民政|府遂允许在同年10月举行所谓公民投票（苏军亦参加投票），并正式承认其“独|立”，从此在法理上蒙古已经不属于中国。
苏联亦曾在1921年先唆使原属外蒙古的唐努乌梁海地区独|立，于1944年正式将其侵并，而且又将总面积约17万平方公里的肥沃土地瓜分了出去。张汉卿每读史至此，不禁“长使英雄泪满襟”！
打开中国地图，可以清晰地看出蒙古重要的地理位置：它的分裂形同把中国拦腰斩断，从蒙古国到北京只有600公里的路程，直到张家口长城处一路无险可守。因为二连浩特到北京之间，只有张家口南北才有山地做屏障，张家口以北几乎是一马平川。
上世纪六、七十年代中苏关系紧张的时候，据说前苏联部署在中蒙边境的机械化、装甲部队最快3天可打到北京，逼迫中国牛人第一的毛伟人将全国1/3的精锐部队调集在北京近郊，即使这样还在全国建立了几个备用战备司令部以备迁都后指挥之用。
外蒙古的重要战略位置也一直为苏俄所重视，难怪后来的斯大林干脆对民国政|府谈判代表宋子文说：“老实告诉你，我之所以要外蒙古，完全是站在军事的战略观点而要这块地方的。倘使有一个军事力量，从外蒙古向苏联进攻，西伯利亚铁路一被切断，俄国就完了。”
而如果中国拥有蒙古，广阔的西伯利亚大铁路数千公里均直接受到威胁。中国军队任意断了一处，将使苏俄无法对远东地区进行补给和支援，最终能否继续守住远东尚在五五之数。
同样因为这个原因，国民党去势后，新中国领导人毛爷爷曾主动问苏联代表如何对待外蒙和内蒙的统一。苏联代表回答说：“我们不主张这样的统一，因为这可能导致中国失去一大块领土。”
毛爷爷认为外蒙和内蒙可以联合起来并入中国版图，苏联代表对他说，“这是不可能的，因为蒙古人民共和国已享有独|立，日本投降之后中国政|府承认了外蒙的独|立。蒙古人民共和国有自己的军队，有自己的文化，以及文化和经济发展的道路，它早就领略了独|立的滋味，任何时候都未必会自愿放弃独|立。如果什么时候它和内蒙合并，那一定是成立统一的独|立的蒙古。”
当时出席会谈的任弼时这时也插了话，他说内蒙有300万人，而外蒙才100万，其意味是深长的。鉴于中方的这一信息，斯大林给毛爷爷发了电报，指出：“外蒙领导人主张按独|立统一的蒙古国的原则将中国所有蒙族地区同外蒙合并，苏联政|府表示反对这一计划，因为它意味着从中国割去许多地区，尽管这一计划没有威胁到苏联的利益。我们认为，即使是所有蒙族地区都统一成一个自治地区，外蒙也不会放弃自己的独|立而在中国版图内实行自治。自然，这事的决定权属于外蒙自己！”
这已经是明白无误的威胁了。但是鉴于新中国成立后的国际形势，当时的中国是不可能在苏联手里解决蒙古问题了。
斯大林逝世后，毛爷爷和周总理又第二次向苏联领导人正式索要蒙古又遭到拒绝，最终，外蒙问题留给了后人，至此156.6万平方公里的土地不再归于中国。