重耳受此大辱，嘿然不语，起身离席而去。众随从亦都随后离去，俱各忿忿不平。
重耳去后，曹国大夫僖负羁对曹侯谏道：晋公子贤明仁德，乃君子也。又与我同姓，因穷困来投，主公岂可如此无礼，当众辱之？宜遣使前至驿舍，认错请罪，以释彼怒。
曹共公嘻嘻哈哈，不以为意。僖负羁为免将来祸患，遂以曹共公之名，赍持美馔佳酿，并玉璧一方送去，以为陪罪。重耳受其酒食，还其玉璧。
次日一早，重耳离开曹国，继续南行。不一日来到宋国，进入睢阳城。
宋襄公闻说重耳来至，知其素有贤德之名，就依国礼待之。
司马公孙固与狐偃交厚，以实相告：宋乃小国，又蒙受盂盟之辱，为诸侯所笑，不足以助你公子归国复位。不如奉你公子早往大国借兵，以成大业。
狐偃闻言称是，来日遂劝重耳辞别宋公，别投他国。重耳从之，遂辞宋公北行，这一日又至郑国。郑文公闻说重耳到至，仍不以礼待之。
郑大夫叔瞻谏道：晋公子贤明，随从皆栋梁之才，又与我同姓，主公宜待之以礼。
郑文公道：天下逃亡公子多矣，岂可皆以礼待之耶！
叔瞻：晋公子者，不同他人。若不以礼相待，则不如杀之，免遗后患。
郑文公：卿是吃醉酒也，如此前言不搭后语！
重耳见文公轻视自己，自觉立脚不住，于是次日便即离郑国，转而向南。一路历经磨难，终至楚国郢都。楚成王闻说晋公子到此，率阖朝卿士大夫远迎出城，以诸侯之礼待之。重耳辞谢不过，遂依诸侯礼节会见成王，执礼十分谦恭。
酒过三巡，楚成王便仗酒意问道：我闻公子在外漂泊十九年之久，历尽艰险，受尽磨难。今寡人以此重礼相待，公子若回到晋国这君，将何以报我？
重耳：珍禽异兽、珠玉绸绢，大王皆都富富有余，小可实不知以何礼物报答。
楚成王：虽然如此，亦请明言。
重耳：假使万不得已，与大王战于平野，在下愿退避三舍。
成得臣闻而大怒：我王待以大礼，公子何敢狂妄如此？
楚成王：晋公子品行高尚，在外遇难既久，尚不打诳语，真英雄也。随从众卿，亦都是国之贤才，上天所赐，我岂可杀之？况公子出言耿直，无可反驳哉？
周襄王十三年，晋惠公姬夷吾忽然得疾，转入病笃。于是遣人微服至秦，报于太子姬圉，命其归国继位。太子圉在秦国为质已经五年，秦穆公以女怀嬴妻之。
姬圉闻知父亲病危，便对妻怀嬴说道：我外祖家在梁国，已被秦国所灭，今我在秦，亦被你父轻视。我不在晋，父若不起，晋大夫必改立别子，奈何？
怀嬴：父命我嫁君，是为安君心，并无他故。今夫归晋，我不能跟随，亦不声张。
太子圉见妻不肯随自己离秦，于是自行逃回晋国。
周襄王十四年，晋惠公薨逝，太子圉继位，是为晋怀公。因其在秦国不告而走，抛弃妻子怀嬴，秦穆公闻其继位为晋君，因而大怒。
秦穆公：竖子！父子皆乃忘恩背义之辈，竟敢遗弃我女，再次欺我！
欲起兵伐之，又恐伤秦晋姻亲之好，再三掂量，犹豫不定，议于百里奚。
百里奚笑道：臣闻晋公子重耳，今流亡在外一十九年，正在楚国寄居，欲图复国。主公既然不喜子圉，何不更易其主，再换女婿？
穆公大悦道：先生大才，顷刻便有奇计，绝胜我数月苦思。
遂遣使至楚，迎接重耳。
狐偃闻说秦使至楚，乃与赵衰、介子推等欢呼雀跃，皆来向重耳祝贺。
狐偃：秦侯遣使至楚，必为主公。且闻惠公夷吾已死，我等必将归国矣。
说罢，众人跳而复歌，忽又发悲，泪流不已。重耳思想十九年来流浪四方，艰险坎坷，亦不禁老泪横流，悲喜交加。便在此时，门人来报，说楚王有请。
重耳引众人入宫上殿，见秦使已在座中。楚成王见重耳上殿，叙礼相迎。
楚成王：寡人有意相助公子，奈楚国距晋太远，力不能及。今秦侯遣人来接公子，是拨云见日，否极泰来矣。秦晋交界，且秦君贤明，必有助于公子！
重耳再拜称谢。楚成王乃大设盛宴，招待秦使，并与重耳饯行。宴罢，送出城外十里，又赠数车礼物，给予重耳。
晋惠公十四年秋，重耳至秦，穆公率全班文武相迎，设盛宴以待。
秦穆公席间宣布，将同宗五女一并嫁给重耳，太子圉妻怀嬴也在其中。
重耳不愿接受太子圉之妻，随从胥臣劝道：君将攻晋夺位，况夺圉妻哉！且受此女，是为秦晋之好，以便返国，岂可拘泥小节，而废大业！
重耳恍然大悟，于是接受怀嬴，改称文嬴。
秦穆公大喜，下令痛饮。重耳随行众人皆都欢醉，个个恍若重生，人人归心似箭。赵衰当场吟《黍苗》诗曰：
芃芃黍苗，阴雨膏之。悠悠南行，召伯劳之。我任我辇，我车我牛。
我行既集，盖云归哉。我徒我御，我师我旅。我行既集，盖云归处。
肃肃谢功，召伯营之。烈烈征师，召伯成之。原隰既平，泉流既清。
召伯有成，王心则宁。
赵衰吟诗，众人击节唱和，以至泪下如雨。
秦穆公道：我知你等之意，欲速返晋耳。
赵衰离座，再拜称谢：我等孤臣仰君，如百谷之望时雨也。
秦穆公大笑，宾主尽欢而散。
镜头转换，楚成王送走晋公子重耳，遂起大兵，来伐宋国。
宋襄公闻说楚兵来伐，遂命公子目夷率左师守国，自起右军来迎。乃以大司马公孙固为先锋，大夫乐仆伊、华秀老、公子荡、向訾守等皆都从征，至于泓水北岸，距河五里扎住营栅，以待楚军。
闻说宋楚交战，卫、滕、许三侯陆续率军来助宋国，陈侯亦派车百乘，送来大量军资。宋襄公大为感动，设宴大会诸侯。酒宴既散，宋襄公眉飞色舞，笑谓众臣。
宋襄公：天不弃我，商之旧业可兴矣！
众臣闻听，皆都恭维。惟大司马公孙固面现重忧，离席进言。
公孙固：天弃商久矣，何能兴之？且吾甲不如楚坚，兵不如楚利，人不如楚强，宋人畏楚如蛇蝎，君何恃胜楚？
宋襄公：楚兵虽兵众甲盛，仁义不足；寡人兵甲不足，仁义有余。昔武王虎贲三千，而胜殷十万之众，惟仗仁义。
正说话间，营官来报：报主公，对岸楚军大至，楚成王亲掌中军，以成得臣为大将，斗勃副之，扎营于南岸。
宋襄公笑道：既如此，不怕他飞过江来。诸公今夜痛饮，来日决战！
当夜尽欢而散。来日清晨，公孙固鸡鸣而起，奏请襄公登车列阵。
宋襄公睡眼惺忪出帐，口中叽哝：昨日宿酒未醒，何必如此慌速列阵？楚兵岂不早炊，饱食严装，复列军阵耶？
公孙固听罢，只得待他洗嗽已毕，饱食严装，方才登车临阵。宋襄公出营列阵，与卫、滕、许、陈四国君侯大夫叙礼，这才擂鼓吹号，排列阵势。
望对岸看时，楚兵不知从何处拘来百余战船，甲士开始陆续登舟，连战车一并载于船上，挨挨挤挤，乱作一团。宋襄公遂手指对岸，向诸侯说笑不已。
宋襄公：此等军马，称何甲坚兵利？商祖佑我，今必一战而胜之！
诸侯亦笑，信心倍增。公孙固观看半晌，遂上前请战。
公孙固：楚兵始渡，人车兼杂，无力与战。我乘其半渡，突前击之，是以全军而制楚之半也。便请主公发令出击！
宋襄公：不可！君子不推人危，不攻人厄。吾虽丧国之馀，须待其尽渡而战。
公孙固见楚军数量倍于己军，不免叫苦。楚兵尽济，成得臣指挥军士抢占高阜布阵。
公孙固：楚方布阵，尚未成列；若趁此时鼓而击之，其军必乱。
宋襄公摇头道：我闻仁义之师，不鼓不成列，子姑待其已陈。
稍顷，楚兵阵势已成，战车成列，旗色整齐，诸侯联军皆有惧色。
宋襄公见敌军成列，便命公孙固擂鼓吹号，预备攻击。楚王见状，亦命成得臣发鼓鸣角，严阵以迎。宋襄公自挺长戈，喝令当先而进，公子荡、向訾守为左辅右弼，催车直冲楚阵。卫、滕、许、陈诸军，分从左右两翼杀入。
成得臣见联军来势凶猛，命令射住两翼，让开中军阵门，只放宋襄公一队车骑进入，随即三面裹住。宋襄公以为成功在望，举剑催御，直杀入楚军垓心，公孙固随后跟上。
楚将斗勃让过宋公，迎住公孙固，切断其君臣之应。宋将乐仆伊战车驶至，楚上将蔿氏吕臣接住厮杀。宋将华秀老又到，牵住斗勃；公孙固觑个方便，急驰入楚军，来寻襄公。入于楚阵，左冲右突，楚军难敌，稍稍退却。
宋襄公遥遥在前，被楚兵陷住。向訾守被楚军杀散，公子荡落于车下，深身浴血。
公孙固杀入，公子荡叫道：主公身被数创，我已重伤。救护主公，全在司马！
言罢而死。公孙固心中感伤，驱车上前。
宋襄公御者：君主中箭，卧于车中，不能起立。车轮已折，难以动转，将军速救！
公孙固奋勇上前，将宋襄公抱到自己车上，以身遮蔽，奋勇杀出。
向訾守杀出重围，前来会合。公孙固使为殿后，且战且走，终于脱离战阵。
时将过午，战争结束，宋军大败，甲车十丧八九，辎重器械委弃殆尽。诸侯联军皆散，各败归本国。公孙固保护宋襄公连夜奔回国都，急唤医官为君主治伤。宋兵死者极众，父母妻子连日号哭，皆怨襄公不听公子目夷及大司马之谏，以致此败。
楚兵大获全胜，复渡泓水，止于柯泽。郑文公前来称贺，邀楚王进入郑城，行九献大礼。郑文公夫人芈氏乃楚成王之妹，生二女伯芈、叔芈，命以外甥之礼拜见舅父。
楚王饮至大醉，便命妹子文芈及其二女并驾而行，直至军营。因喜二甥女美貌，是夜便于营中成就枕席之欢。文芈畏惧兄长楚王之威，不敢出声。
宋襄公自泓水中箭，疮伤难愈，时而复发。自知命不长久，遂遗嘱世子王臣。
宋襄公：为父不听子鱼之言，以至于此。汝嗣位之后，当以国政委之，深加依赖。楚国乃我大仇，寄语子孙，此后世世勿与通好。晋公子重耳若返其国，必然得位，其后必能合纵诸侯，成其霸业。则吾子孙谦事晋国，宋可少安。戒之，慎之！
嘱罢薨逝，在位一十四年。王臣即位，是为宋成公。
晋怀公即位，恐伯父重耳在外为变，且知其身边颇多奇才，于是下令国中诸臣：
凡晋臣族人，随从重耳出亡者，因亲及亲，限三个月内俱要唤回。如按期回归朝中者，仍复旧职，既往不咎；过期不至，禄籍除名，丹书注死。知情不报，并处死罪不赦！
公子申生旧臣国舅狐突，因年纪老迈托病在家，许久未曾上朝。二子狐毛、狐偃，俱从重耳在外流亡近二十年。上大夫郤芮亲访狐突，劝其作书，召唤二子归国，狐突不肯。
郤芮只得奏禀晋主，晋怀公大怒，遣使至府，亲召狐突上朝，将欲问罪。狐突便知大限已至，遂与家人诀别，来见怀公。
狐突：不知主公召见老臣，所为何事？
晋怀公：寡人有令，凡随重耳在外流亡，过期不还国者，罪及亲党。国舅拒不召唤二子还家，是何意耶？
狐突：老臣二子，委质公子重耳，已二十余年，绝非一日，譬如主仆，更是君臣。某闻忠臣事君，生死与共；子无二父，臣无二君。故我二子忠于重耳，犹老臣忠于先君，在朝诸臣之忠于主公也。倘二子即使逃归，臣犹将数其不忠，戮于家庙，况召其背主乎？
晋怀公：二子不来，其父必死。
狐突：臣固知之，已诀别于家人矣。
怀公怒不可遏，即命将狐突斩于市曹。
太卜郭偃见此，不由叹道：君初嗣位，德未及民，先诛老臣，其败不久矣！
自此称疾不出。
狐突被杀，晋国朝中大乱。除吕省、郤芮等惠公旧日爪牙之外，各卿士大夫之家，皆都离心离德。当时便有大夫栾枝、郤谷等人，由此便知重耳是在秦国，于是皆都暗中修书，派遣家人前往秦国，劝重耳速回晋国，自己愿作内应。重耳得书，来告秦侯。
秦穆公：公子还国为君，是其时矣。
遂发兵车三百乘，甲士五千，护送重耳回归晋国。
晋怀公闻说秦军将至，急派军队前往抵拒。军将闻说去阻击公子重耳还国，皆都不愿作战，反而让开大道，争为向导。秦国护送大军到达黄河西岸，开始登船渡河。面对滚滚黄河，重耳回顾十九年来所历艰苦，转思即将登上国君大位，不由心潮澎湃，久不能平。
舟至中流，即将抵达东岸，狐偃忽然跪于甲板。
重耳：舅父，此为何故？
狐偃：臣随主公周游天下，漂泊近二十年，骗哄主公醉酒离开齐国，并有太多过错。且因我兄弟之故，老父亦被怀公诛戮，是为大不孝者，不可继续侍奉圣君。臣请待船傍岸，主公便许我兄弟离去，幸勿阻留。
重耳：孤归晋国，若有负舅，天不能覆，地不能载。若不肯信，便请河伯作证！
于是自怀中掏出璧玉，乃身上至贵之物，齐姜所赠，扔入河中。狐偃脸上变色，倒身再拜，明誓效忠，绝无二志。船上随行诸人，无不感动。介子推见其甥舅做作，不由心寒。
介子推自语：重耳此番复兴，除齐、秦两国鼎力相助，确实上天护佑，晋侯列宗列祖之德，国人不弃之功。狐偃却认为是自己功劳，并向君王要胁，提前索取报酬，真无耻之尤。我出身虽然贫寒，然耻与此大夫之家同列！
计议已定，舟船已傍东岸。众人簇拥公子，弃舟登陆，向东进发。介子推夜间趁人不觉，以剑鞘挑起行囊，悄悄离开大队，就此无踪。
晋国官民闻说公子重耳归来，皆都振奋无比，相继归降。怀公发兵西进，以吕省、郤芮为将，前往迎击秦军。吕、郤见秦军势大，阵前倒戈，退回郇邑，要求议和。重耳同意，与吕省、郤芮立盟约誓，进入晋都翼城。（本集完）