周顷公四年，雍都秦宫。秦康公与众卿商议伐晋，以报向日令狐大败之仇。
诸将闻言，皆都踊跃出班，齐声答道：敬请下令，臣等愿效死力！
康公大喜，遂大阅车徒，分兵派将。乃使孟明视居守雍城，拜西乞术为大将，白乙丙副之，出车五百乘，浩浩荡荡，济河而东。
晋国果然毫无边防，被秦军一攻之下，便克羁马，晋国边民大震。
消息报到绛城，赵盾既惊且怒，急发三军亲征，出都应敌。
传令官：此令！上卿赵盾自将中军。迁上军大夫荀林父为中军佐，以补先克之缺，用提弥明为车右。使郤缺代箕郑父为上军元帅，臾骈为上军佐。栾盾为下军元帅，补先蔑之缺，胥臣之子胥甲为佐，补先都之缺。韩子舆之子韩厥时为赵盾门客，命为司马。
诸将：遵令，谢恩！
当时赵盾之弟赵穿正当少年英雄，入营报号，自请以私属附于上军，赵盾许之。
于是整顿三军，祭旗誓师。大军方出绛城，行不十里，忽有一乘华车自后驶来，一溜烟冲入中军，报说主帅忘携饮具，特此追送。
司马韩厥上前阻住来车，怒道：乘车擅入军阵，便视作敌军，依法当斩！
御者求告：此执政大夫之命，请司马网开一面！
韩厥：某为司马，但知有军法，不知有执政大夫。
于是下令，命斩御者，复毁其车。诸将见而大惊，急遣人报与主帅。
赵盾乘车而至，下军佐胥甲进言：韩厥戮御毁车，不顾大帅栽培大恩，恐不可用。
说罢，当即使人往召韩厥，前来伏罪认罚。韩厥既至，拜倒请罪。
赵盾亲手扶起：事君者比而不党，子能执法如山，不负吾举，尔其勉之！
韩厥拜谢起身，此后执法更严，三军无不肃然。
十日之后，秦晋两军相遇，晋师扎营于河曲。赵盾率众将离营，登高远望，见对面秦师阵容整肃，营中杀气冲天，不由面有忧色。
上军佐臾骈进言：秦师怀令狐之恨，蓄锐数年，今大举来犯，锋不可当。但彼军远来，利于速战，我军在本国境内拒敌，利于持久。若依小将之见，不如深沟高垒，固守勿战。待彼锐气消散，或粮尽退兵，我乘其弊击之，胜可万全。
赵盾赞道：卿深谙兵法，大有先轸之风，可喜可贺。
遂从其计，深沟高垒拒守。秦军数番求战不得，复又强攻，反而损兵折将，无可奈何。
当时士会随征，献计于主帅：晋军坚壁不战，以老我师，其意甚明。将军可使轻兵诱其上军，伏而击之；上军既破，三军必溃。
西乞术听从其策，便命白乙丙率车百乘，专往晋国上军营挑战。郤缺置之不理，谨依中军元帅之命，坚守不出。不料赵穿年轻恃勇，不待将令，便率私属百乘出迎。
白乙丙见晋军出战，只接战三合，回车便走。
赵穿孤军不敢穷追，自回营门，召唤军吏同出追敌。
军吏道：主帅有令，只命坚守。
赵穿怒道：鼠辈畏死，方献此固守不战之策，徒令天下诸侯耻笑，堕我先君两代伯业。别人惧秦，我赵穿不怕，今必独败秦军，待获胜归来之时，看彼等羞也不羞！
遂凭一股鲁莽之气，回车复进，呼号众军道：尔等有志气者，便跟我来！
三军因奉主帅严令，皆莫敢应。
惟有下军副将胥甲，见状赞道：小将军既不惧死，我来助你！
遂率家甲三百，兵车十乘出营，跟随赵穿绝尘而去。
上军元帅郤缺妆报赵穿不听调度，轻出追敌，恐其有失，急使人报至中军大营。
赵盾闻报大惊：狂夫不知天高地厚，敢以不足千人，往战数万秦军，必为敌擒。然我先父最喜此子，不可不救！
乃传令三军，全部出营列阵，随赵穿追击，与秦军决战。
当晋军出发之时，赵穿已驱车驰入秦壁。白乙丙回车接住交锋，互有杀伤，不分胜负。西乞术见赵穿中计，方欲下令上前夹攻，忽见对面尘头大起，晋国三军齐至，势若天崩地裂。西乞术见晋军势大，急命唤回白乙丙，鸣金收军，闭垒固守。
赵穿欲侍勇破垒，秦军矢石俱下，徒损士兵，不得近前。于是只得撤回，来见兄长赵盾道：三军即发，因何不攻其垒，趁此破敌？
赵盾不悦：汝既自请从征，乃不知军纪森严？擅自出兵，破我大计，便是斩罪。况秦为大国，岂可轻敌？速回营垒，当与诸将商议，以计破之。
赵穿不敢违拗，只得听命，随三军回营，路上却对胥甲嘻笑道：两军相遇，勇者胜。我兄从未带兵，却倒学会先轸兵法，只知用计，却不令我为将者气煞！
胥甲亦笑，只以好言相劝。
赵盾收兵回营，坐犹未定，人报秦将西乞术差人来下战书。赵盾命入，见其书略曰：
若不敢战，当让伯位于秦！
赵盾览罢微笑，背书四字：谨如君命！
于是掷笔于地，发遣来使回去。
臾骈进言：大帅观书微笑，必识破其计也！
赵盾不答反问：卿谓何计？
臾骈道：来使眼神彷徨不宁，此书是以进为退，秦师必遁。若我伏兵击之，必获全胜。
赵盾赞道：便依卿策！
二人正在帐中计议，未料胥甲在帐外得闻，乃归营告于赵穿，说元帅欲伏击秦军。赵穿大喜，遂聚本部兵马，高声传令：三更造饭，四更贯甲戎车，五鼓往河口埋伏，截杀秦军！
赵穿当众大喊大叫，未料营外却有秦军谍报，闻言抽身隐遁，急驰回报。
西乞术大惊，议与诸将：晋帅识破我计，欲趁我还师时全军来追，其将奈何？
士会再次献计：将军可将计就计，命令即刻拔营，引全师连夜遁走，奇袭瑕邑。彼城处于边境，必然无备，我夺而有之，便可由此西出桃林塞，还归秦国也。
西乞术：先生之计，真是神鬼莫测。
士会：小可末技，不劳元帅谬赞。
次日天明，赵穿引军来至河曲，眼见秦营已平空消失，便如人间蒸发。若非满地所遗一片冷灰热灶，便疑眼前所见非真，如梦似幻。
赵穿正在发呆，只听背后人喊马嘶，回头看时，却是父亲赵盾引领三军皆至。
赵盾见此情景，便知机谋已泄，秦军远遁，只得班师回国。上殿拜见灵公，详述军情已毕，还至帅府，乃奖功罚罪，究治泄漏军情之过。命将赵穿为质，发去郑国；胥甲削去官爵，逐去卫国安置。为表示不忘胥臣之功，复用胥甲之子胥克为下军佐。
为拒秦师再次入境，赵盾重新安排边将，使大夫詹嘉引军居于瑕邑，以守桃林之塞。
诸事处置已毕，臾骈复进言道：秦军敢于直入我境，是因有士会在秦，为其策划。我欲高枕而卧，须聚六卿，计议取回士会方可。
赵盾深以为然，乃集郤缺、栾盾、荀林父、臾骈、胥克，商议诱骗士会回晋之计。
郤缺：士会顺柔多智，且奔秦并非其罪。欲除秦害，先去其助，召请士会回国是也，不可图害其性命。但士会前番献计，使秦军侵入我境，必然惧罪而不敢归。需用间谍至秦，说以必免其罪，并许其官复原职，如此方可。
赵盾：此事却难。士会正被秦侯宠信，无计可近之，如此奈何？
臾骈：若六卿肯允士会归国，不加问罪，则末将荐举一人，必劝士会来归。
六卿齐问：所荐何人？
臾骈答道：乃勋臣魏犨从子，魏寿馀是也。
赵盾闻此，恍然大悟：卿若不言，我几忘之矣。寿馀前曾献计诈降之计，我谓时机未至，因此不及施行。既是如此，便烦卿往魏国一行，见寿馀致我之意，商议妥当回报。
臾骈领命，便离绛都，驱车至魏，见魏寿馀，传达主帅之意。魏寿馀因与臾骈交厚，当即说以计策，请臾骈还报，然后即行其计。
忽一日，魏寿馀与群僚议事，乃佯作不愤，当众言道：我父魏犨，当初与狐偃兄弟、赵衰、先轸、胥臣等，随同先君文公，流亡诸侯之国一十九年，力保文公归晋复位，有大功于国。今晋侯重置六卿，狐、赵、先、胥后人皆得重用，惟我却被赵盾排斥，不能为卿。同为功臣之后，晋侯对我魏氏何其不公耶？某实不服，不如背晋投秦！
群僚闻此，俱都愕然，不敢回言。魏寿馀越说越怒，于是便遣心腹四出，鼓动魏人造乱，同时遣使潜往秦国，联络士会，求其向秦侯借兵，来援魏邑。消息传至绛都，赵盾故作怒不可遏，当即扣押魏寿馀妻子儿女，押入帅府软禁；一面点将发兵，前至魏地平叛。
心腹还报魏寿馀，说魏人虽经再三鼓动，但不肯背晋，反欲发动暴乱，擒君献功。
魏寿馀听罢，故作大惊。又闻赵盾引领晋师将至，只得带领随从，逃往秦国。
来到雍都，于是求见秦侯，力陈赵盾对己族不公，请举魏地以降，并入秦国。秦康公自然深知晋国六卿之间矛盾，当下深信不疑，悦而应之。
当时士会亦在朝堂，相邻魏寿馀而坐。正欲长跪而起说话，寿馀轻蹑其足，士会已明其意，只作不解，却也就此复归原坐，不再发言。
大夫绕朝向称多智，素与士会同事，早已暗中识破其中奥妙，乃离席上前，向秦侯进言道：主公不可轻信寿馀之言。其若真心来降，岂能空身前来，不带家眷，其中莫非有诈？想必是苦肉之计，要赚士会归晋，主公不可许之。
魏寿馀心中暗惊，却故作冷笑道：大夫说得好不轻松。某之家眷皆在绛都，已被赵盾囚禁，此事晋国尽人皆知。某若救家眷复来，恐不得渡河，便为赵盾所擒矣！
秦康公被魏城巨利所诱，遂调解道：绕大夫因贤卿初来，不知底细，以诈语试探，贤卿又何必在意？寡人信你投秦是实，来日便可发兵。
于是不听绕朝之谏，乃使魏寿馀为向导，亲率大军东进，驻于河西，与魏城隔河相望。寿馀奏道：今若渡河强攻，则赵盾必遣三军以御，胜负未可知也。魏地诸官，大半乃为士蒍旧部家臣，主公若使其孙士会与臣前往劝降，则不需一戈一戟，可尽得魏地。
秦康公信以为然，便命士会，随寿馀前去。
士会固辞道：臣逃亡之人，向为晋人所恨。且赵盾为人狠毒，若使心腹伏于魏城，就此留臣于晋，不肯释还，则臣之妻子在秦，亦必被主公所诛。如此非但微臣家破人亡，主公亦被不仁之名，悔之何及！
秦康公道：贤卿勿忧。寡人与卿指河立誓，若晋人留卿，必还卿妻子，绝不食言。
士会再辞，康公不许。于是只得拜谢，乃与寿馀同出，牵马下河上船。
绕朝随三五个大夫送至河岸，将自己手中马鞭送给士会，扫视魏寿馀一眼，笑道：我计不为秦侯所纳，兄长得以归晋，于晋为幸，于秦则必为祸。你我相处数载，可谓平生相得，今将此策赠兄，望于途中快马加鞭，复回故土。臾骈施计，寿馀诈降，无非只为我兄一人而已。兄之身价，重敌二国，可谓前无古人。
士会逊谢，恭敬接过马鞭。
绕朝又向寿馀拱手作别，笑道：大夫此计，只可骗得庸夫，难欺智者。秦国并非无人，只逢我计，不被国君采用而已。
寿馀还揖登舟，并不作答。
寿馀与士会由是渡过黄河，入于魏都。魏人闻说士会归晋，无不欢呼踊跃，皆闭城以拒秦军，不复再言归降之事。
秦康公闻报，以为魏人言而无信，果然扣留士会，只得还师雍城。
绕朝请以士会家属为质，寄书迫其归秦。康公不悦：士会临去，便与寡人立有誓言在先。昔宋襄公宁肯战死，亦不鼓不成列，况我乃大国之君，岂肯失信于大夫，且违河神乎？
由此不但不听绕朝之计，反而立命送还士会妻子儿女，使其归魏。士会重与妻子相会，被寿馀护送至绛都，赵盾率举国大夫降阶相迎，俱都悲喜交加。
晋灵公在宫中设宴以待，因纳赵盾之奏，封士会于范邑。
画外音：自此以后，士会家族后人便以封邑为姓，别称范氏。士会死后，因谥号为武，故又被称为范武子。且又曾被封随国，故亦史称随武子。因秦康公只送士会妻子还晋，另有族人留在秦国，自此便称刘氏，意味是被士氏所遗留分支。
镜头闪回速进。
周顷王四年，郕伯病卒，国内大夫舍弃太子姬朱儒，另立郕伯别子为君。
姬朱儒乃举其封邑夫锺（山东宁阳西北）降鲁，并将国宝邽玉以献。
画外音：郕国是为周成王东征之后所封，始祖便是周文王之子叔武，国都在今宁阳，位居伯爵。因夹在齐、鲁两个大国之间，常为附庸，在两国之间摇摆求生。太子朱儒奔鲁，哀告国中之变。鲁文公大怒，遂出兵伐郕，终助太子复位，于是郕国成为鲁国附庸。其后未久，郕君被降为大夫，郕地亦成为鲁大夫孟孙氏采邑；朱儒及其子孙空有郕君之名，反而受制于孟孙氏。直到二百年后，齐国陷郕，郕君失国。
亦在顷王四年，乃是楚穆王十一年。是年春，楚令尹大孙伯去世，命成嘉继任令尹。
至夏，淮南群舒叛楚，楚穆王遂命成嘉为帅，起兵讨伐。
成嘉引兵而出，只数月内便将群舒各个击破，终掳舒君偃平，舒国就此灭亡。
画外音：早在春秋初期，江淮一带便有舒国，其下复有舒庸、舒蓼、舒鸠、舒龙、舒鲍、舒龚等小国，皆为武王灭商后分封皋陶后裔时所建，故而号称“群舒”。如今既被楚军灭国，群舒公族就以原国名为氏，称为舒氏。
同年，楚军乘胜又围巢国，取成以归。
画外音：巢国最为古老，相传是有巢氏先民茹毛饮血，最早开发巢湖流域而建，夏代之前便已形成。渐随氏族兴旺壮大，沿长江北岸东西蔓延，并往大别山麓发展。经此一战，便为楚国附庸。楚穆王自从灭舒降巢，便使楚国势力进步向江淮地区发展，为此后争霸中原打下雄厚基础。楚穆王虽然在位不久，但自其即位之后，先灭六、蓼二国，继而迁都上郢；其后攻打郑国，迫其请和，又占陈国壶丘。遣使访鲁，与中原诸国成盟；复平定斗宜西、仲归叛乱，安定国政。终灭群舒，伐宗降巢，剑指江淮。作为中国史上首位弑父篡位君主，楚穆王商臣虽然大悖人伦天理，但却励精图治，颇有作为，故得后世史家原谅。
越明年，楚穆王芈商臣病卒，共在位十二年；子芈侣嗣位，是为楚庄王。
与此同年，陈共公妫朔病卒，共在位一十八年。太子妫平国嗣位，是为陈灵公。
此年周顷王姬壬臣驾崩，计在位六年。顷王既死，国中公卿争权夺利，各欲争立自己所亲王子，故未向诸侯颁发讣告。
但洛阳王城之中，自有诸侯细作，天子驾崩消息随即不胫而走。晋国正卿赵盾闻说天子驾崩，预料周室公卿将要生乱，遂奏请晋灵公同意，率领战车八百乘，直入洛阳王城，以武力拥立太子姬班即位，是为周匡王。
新天子登基，因叙拥立大功，复封晋侯为伯，并赐代天子征伐之权。赵盾便趁此机，代表晋灵侯，传檄宋公、卫侯、蔡侯、陈侯、郑伯、许男、曹伯，会盟于扈。此番会盟诸侯，赵盾首创执政大夫与诸国君主共盟先例，亦为权臣揽政发端。鲁国后至，遂另举新城之会；因齐国不来参与会盟，赵盾于是便与诸侯共谋，将欲举兵伐之。